일론 머스크, 옵티머스 테슬라 최우선 제품 강조…이들 3개 공급업체, 테슬라보다 먼저 대금 지급
🇰🇷 한글 번역
일론 머스크는 테슬라(TSLA -2.13%)에 대해 전기차(EV)를 훨씬 뛰어넘는 큰 계획을 가지고 있다. 테슬라 최고경영자(CEO)는 회사의 옵티머스 휴머노이드 로봇이 결국 가장 중요한 제품이 될 수 있다고 제안했으며, 그 응용 범위는 공장 작업부터 가사일까지 다양하다. 하지만 그 비전을 수익성 있는 사업으로 전환하려면 컴퓨팅 파워, 메모리, 배터리 분야에 막대한 투자가 필요하다.
테슬라는 옵티머스의 상업적 생산을 향해 노력하고 있으며, Ark Invest의 캐시 우드를 포함한 테슬라의 강세론자들은 이것이 주식에 거대한 기회가 될 수 있다고 믿는다. 그리고 테슬라가 상업적 생산을 향해 나아가는 가운데, 일부 기존 기술 파트너들은 첫 옵티머스 로봇이 시장에 출시되기 전부터 이미 보상을 받기 시작할 가능성이 높다.
주의할 가치가 있는 세 가지 주식을 소개한다.
1. 대만 반도체 제조(TSMC)
많은 투자자들은 ‘매그니피센트 세븐’으로 불리는 7대 기술주를 신봉하지만, 나는 대만 반도체 제조(TSM -2.28%)가 그 중 어느 곳보다 더 나을 것이라고 생각한다. TSMC로 통칭되는 이 회사는 세계 최대의 칩 제조사로, 테슬라를 포함한 매그니피센트 세븐의 모든 구성원에 첨단 반도체를 생산하고 있다.
7월 전기차 회사의 실적 발표 통화에서 머스크는 TSMC를 자신의 중요한 칩 제조 파트너 중 하나로 꼽았다. 그리고 이 관계는 옵티머스 개발이 진행됨에 따라 점점 더 가치 있는 것이 될 것이다. 옵티머스는 시각 정보를 해석하고, 결정을 내리며, 움직임을 제어하기 위해 강력한 프로세서가 필요하기 때문이다.
TSM 대만 반도체 제조
NYSE · 2026년 10월 16일 오후 4:00 ET 기준
TSMC가 방금 발표한 3분기 실적 보고서에서 회사는 전년 동기 대비 41% 증가한 467억 2천만 달러의 매출을 보고했다. 더 중요한 것은 7나노미터 또는 그 이하의 공정으로 제조된 첨단 칩이 회사의 웨이퍼 매출의 79%를 차지했다는 점이다. 이는 점점 더 정교해지는 AI 프로세서를 개발하는 기업들에게 가치를 지니게 만드는 바로 그 유형의 제조 기술들이다.
테슬라가 자체 칩 제조 능력을 개발하려는 계획은 결국 TSMC와의 경쟁을 초래할 수 있다. 그러나 첨단 반도체 공장을 건설하는 것은 극도로 비싸고 기술적으로 까다롭다. 현재 TSMC는 테슬라가 옵티머스를 고객들에게 전달하는 작업을 하는 동안 AI 컴퓨팅 붐으로부터 수익을 거두고 있다.
2. 마이크론 테크놀로지
프로세서가 휴머노이드 로봇의 두뇌라면, 메모리는 그 두뇌가 유용한 작업을 수행할 수 있을 정도로 빠르게 정보를 처리할 수 있게 해주는 요소다.
바로 여기서 마이크론 테크놀로지(MU -5.63%)가 등장한다. 이 회사는 AI 컴퓨팅에 필수적인 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM), 하이 밴드위스 메모리(HBM), 스토리지 제품을 만든다. 머스크는 7월 테슬라 실적 발표 통화에서 업계 공급이 빡빡함에도 불구하고 회사에 상당한 메모리 할당을 제공한 것에 대해 마이크론을 특별히 감사했다.
MU 마이크론 테크놀로지
NASDAQ · 2026년 10월 16일 오후 4:00 ET 기준
그리고 이 기회는 테슬라를 훨씬 뛰어넘는다. 마이크론 CEO 산제이 메흐로트라는 휴머노이드 로봇을 향후 메모리 수요의 잠재적 원천으로 지목했다. 회사의 회계연도 4분기 실적 발표 통화에서 메흐로트라는 자율주행차가 200기가바이트 이상의 메모리와 여러 테라바이트의 스토리지를 필요로 할 수 있으며, 휴머노이드 로봇도 유사한 요구사항을 가질 수 있다고 말했다.
이는 결국 빨래를 접거나 창고에서 일할지도 모르는 기계에게는 엄청난 양의 메모리다.
3. 파나소닉
파나소닉(PCRFF +1.19%)은 테슬라와 오랜 관계를 맺고 있으며, 테슬라 차량용 리튬이온 배터리를 제조해 왔다. 그리고 이러한 전문성은 휴머노이드 로봇 분야에서 가치를 지닐 수 있다.
옵티머스에는 로봇이 너무 무거워지지 않으면서도 모터, 프로세서, 센서를 작동시킬 수 있을 만큼의 전력을 공급할 수 있는 충전식 배터리가 필요하다. 파나소닉은 고성능 배터리 셀을 생산하는 데 광범위한 경험을 보유하고 있다.
PCRFF 파나소닉
OTC · 2026년 10월 16일 오전 11시 20분 기준
동사는 확고한 테슬라 배터리 공급업체이지만, 옵티머스용 배터리 공급에 대한 구체적인 계약은 아직 공개적으로 확인되지 않았다. 대신 가장 큰 질문은 파나소닉이 배터리 제조 경험을 의미 있는 로봇 분야 수익으로 전환할 수 있느냐는 것이다.
핵심 요약
머스크는 옵티머스가 결국 테슬라의 최대 사업 중 하나가 될 것이라고 믿으며, 아크 인베스트의 우드도 이에 동의하는 수많은 테슬라 강세론자 중 한 명이다. 그러나 로봇이 조립 라인에서 생산되기 시작해 상업적으로 판매되기까지는 수년간의 엔지니어링, 투자 및 생산이 필요하다.
TSMC, 마이크론, 파나소닉은 이미 테슬라 또는 더 넓은 AI 시장을 대상으로 하는 확립된 사업을 보유하고 있으며, 이들은 옵티머스 관련 업무의 혜택을 받을 수 있는 완벽한 위치에 있는 것으로 보인다.
📄 원문 (English)
Elon Musk has big plans for Tesla (TSLA -2.13%) that go well beyond electric vehicles (EVs). The Tesla CEO has suggested that the company's Optimus humanoid robot could eventually become its most important product, with applications ranging from factory work to household chores. But turning that vision into a profitable business will require enormous investments in computing power, memory, and batteries.
Tesla is working toward commercial production of Optimus, and the EV maker's bulls, including Cathie Wood at Ark Invest, believe it could be a huge opportunity for the stock. And as Tesla works toward commercial production, some of its established technology partners will likely start reaping the rewards, even before the first Optimus robot hits the market.
Here are three of those stocks worth watching.
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Many investors swear by the "Magnificent Seven" group of tech stocks, but I think Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM -2.28%) may be better than any of them. TSMC, as it's known for short, is the world's largest chip manufacturer, producing advanced semiconductors for every member of the Magnificent Seven, including Tesla.
In the EV company's earnings call in July, Musk highlighted TSMC as one of his important chipmaking partners. And that relationship could become increasingly valuable as it develops Optimus, which will need powerful processors to interpret visual information, make decisions, and control its movements.
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing
NYSE · As of 4:00 PM ET 10/16/26
In TSMC's just-released earnings report for the third quarter, the company reported revenue of $46.72 billion, up 41% from a year ago. Even more importantly, advanced chips manufactured using processes of seven nanometers or smaller accounted for 79% of the company's wafer revenue. Those are precisely the types of manufacturing technologies that make it valuable to companies developing increasingly sophisticated AI processors.
Tesla's plans to develop its own chip manufacturing capacity could eventually create competition for TSMC. But building advanced semiconductor factories is extraordinarily expensive and technically demanding. For now, TSMC is collecting revenue from the AI computing boom while Tesla works on getting Optimus into customers' hands.
2. Micron Technology
If processors are the brains of humanoid robots, memory is what enables those brains to process information quickly enough to perform useful tasks.
That's where Micron Technology (MU -5.63%) comes in. It makes dynamic random-access memory (DRAM), high-bandwidth memory (HBM), and storage products essential to AI computing. Musk specifically thanked Micron during Tesla's July earnings call for providing a substantial memory allocation to the company despite tight industry supplies.
MU Micron Technology
NASDAQ · As of 4:00 PM ET 10/16/26
And the opportunity extends well beyond Tesla. Micron CEO Sanjay Mehrotra has identified humanoid robotics as a potential source of future memory demand. In the company's fiscal fourth-quarter earnings call, Mehrotra said that autonomous vehicles can require more than 200 gigabytes of memory and multiple terabytes of storage, and that humanoid robots could have comparable requirements.
That's a lot of memory for a machine that might eventually fold laundry or work in a warehouse.
3. Panasonic
Panasonic (PCRFF +1.19%) has a long-standing relationship with Tesla, manufacturing lithium-ion batteries for its vehicles. And that expertise could become valuable in humanoid robotics.
Optimus will need rechargeable batteries that can deliver enough power to operate its motors, processors, and sensors without making the robot too heavy. And Panasonic has extensive experience producing high-performance battery cells.
PCRFF Panasonic
OTC · As of 11:20 AM ET 10/16/26
The company is an established Tesla battery supplier, but a specific agreement to provide batteries for Optimus hasn't been publicly confirmed. The biggest question instead is whether Panasonic can turn its battery manufacturing experience into meaningful robotics revenue.
The bottom line
Musk believes Optimus could eventually become one of Tesla's biggest businesses, and Ark Invest's Wood is among the legions of Tesla bulls who agree. But it will take years of engineering, investment, and production before the robots begin coming off the assembly line and are available for commercial sale.
TSMC, Micron, and Panasonic already have established businesses serving Tesla or the broader AI market, and they seem perfectly situated to benefit from the work on Optimus.
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