인텔 급락에 나스닥 747포인트 하락... 오늘 주식시장
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인텔의 급락으로 나스닥이 또다시 747포인트 하락: 오늘의 주식 시장
인공지능(AI) 혁명의 기반을 닦는 기업들의 실적 발표가 할로윈 주말까지 리스크 회피 성향의 가격 움직임을 주도했습니다.
기술주와 인공지능 인프라에서 자본이 빠져나가는 속도가 할로윈 이브에 놀라울 정도로 가속화되면서, 금장 개장 시 세 가지 주요 주식 지수 모두 갭다운(전일 종가 대비 낮은 가격으로 시초가 형성)했습니다. 투자자, 트레이더 및 투기세력은 AI 관련 자본지출(Capex) 계획과 수익성에 대한 우려가 커짐에 따라 에너지, 필수소비재, 헬스케어 섹터의 주식 및 국채로 안전자산으로 이동하고 있습니다.
장 마감 시점까지 나스닥 종합지수는 2.9% 하락한 25,437을 기록했으며, 이는 2025년 3월 이후 단일 일자로 가장 큰 하락세였습니다. 이로 인해 평소에는 미미한 주간 상승세를 보였던 것이 2%의 주간 하락으로 전환되었습니다.
광범위한 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.8% 하락한 7,580을 기록하며 주간 0.6% 하락을 기록했습니다. 블루칩 다우존스 산업평균지수는 오늘 1.1% 하락한 51,770을 기록했습니다. '파파 다우'는 이번 주 0.9% 하락했습니다.
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LPL 파이낸셜의 크로스 애셋 전략가 어담 턴퀴스트는 "과거 2주 동안 거대caps(메가캡) 주식들은 높은 AI 관련 지출과 상승하는 자금 조달 비용으로 인해 수익성 달성 경로에 대한 우려가 커지면서 매도 압력을 받아왔다"고 지적했습니다. "최근 실적 발표들은 이러한 우려를 더욱 부각시켰으며, 일부 초거대 클라우드 기업들의 핵심 사업에서 성장세가 둔화되고 있음을 드러냈습니다."
알파벳(GOOGL, -1.4%)은 5분기 만에 가장 낮은 광고 수익 성장률을 보고했으며, 아마존(AMZN, -1.4%)의 이커머스 판매는 3년 만에 최저치로 둔화되었습니다. 그러나 마이크로소프트(MSFT, -1.6%)는 클라우드 수익, 특히 시장 기대치를 상회한 애저(Azure) 판매에서 좋은 증가세를 보였습니다.
그럼에도 불구하고 턴퀴스트에 따르면, '매그니피센트 7'(메가캡 7개 기업)은 기술적 관점에서 약세 징후를 보이고 있습니다.
실제로 매그니피센트 7 지수는 5월 고점 부근의 지지선을 깨뜨렸으며 또 다른 주요 수준에 접근하고 있습니다. 상대 강도 역시 "중요한 전환점에 도달했으며", 여기서 더 큰 악화는 리더십이 "메가캡 주식들에서 벗어나고 있음"을 시사합니다.
더 넓은 기술 섹터도 금요일 북한 정부 요원들이 기획한 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 63억 달러 해킹 사건으로 동요했습니다.
인텔, 완전히 낙오되다
인텔(INTC, -28.6%)은 관리진이mixed(혼합된) 실적을 발표하고 약한 가이던스를 제시했으며, 핵심 PC 시장이 예상보다 빠르게 둔화되면서 금요일 S&P 500 지수에서 가장 부진한 종목을 기록했습니다.
이 반도체 제조사는 4분기 실적이 매출 150억~160억 달러에 주당 25센트의 이익을 보고할 것으로 예상합니다. 월가는 매출 173억 달러에 주당 45센트의 이익을 전망했습니다.
기타 반도체 주식들도 함께 하락했으며, 그중에는 화요일 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정인 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD, -10.9%)도 포함되었습니다.
애플(AAPL, -1.2%)은 월요일 장 마감 후 4분기 실적을 발표하며 이번 시즌 실적 발표를 하는 '매그니피센트 7' 중 여섯 번째 기업이 된다.
턴퀴스트가 설명하듯, 애플은 이번 달 경쟁사 대비 "자산 경량화"가 더 잘 되어 있고 여전히 강력한 양의 자유현금흐름을 창출하고 있기 때문에 주가가 강세를 보였다.
원유 가격 상승, 채권 수익률 하락
선물 만기가 가까운 서부 텍사스산 중질유(WTI) 원유 선물은 2.4% 상승한 배럴당 104.45달러가 됐고, 브렌트유 선물도 1.5% 상승해 112.44달러를 기록했다. 이는 미국 중간선거 이후 중동 전쟁이 격화될 것이라는 기대를 반영한 것이다.
투자자들이 안전을 찾아 채권 가격 매입에 나서면서 2년물 국채 수익률(-6.4bp, 4.592%), 10년물(-5.8bp, 4.931%), 30년물(-1.9bp, 5.31%) 모두 하락했다.
한편, 노동통계청(BLS)은 다음 금요일 장 시작 전 10월 고용 상황 업데이트를 공개할 예정이다. 시장은 이 데이터가 지속적인 안정성을 반영할 것으로 예상하고 있다.
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사실, 예상보다 낮은 9월 고용 보고서에도 불구하고 연방공개시장위원회(FOMC)는 여전히 인플레이션 문제에 집중하고 있다.
이에는 10월 연방준비제도(Fed) 회의에서 금리 동결 결정에 반대표를 던진 클리블랜드 연방준비은행 총재 베스 햄맥도 포함되며, 그녀는 다음 목요일 경제 캘린더에 불을 붙일 예정이다.
재무부는 2027년 4월 30일까지 6개월간 고정되는 I-본드 금리가 5.51%라고 발표했으며, 오늘 장세 이후 더욱 매력적으로 보인다.
하지만 버크셔의 보유 종목에는 애플(최대 보유 종목)과 알파벳(버핏의 마지막 주요 주식 매수)뿐만 아니라 아메리칸 익스프레스(AXP, -1.4%)와 뱅크오브아메리카(BAC, -2.2%)도 포함된다.
또한 코카콜라(KO, +1.4%) 같은 소비재 주식, 셰브론(CVX, +1.7%) 같은 에너지 주식, 델타항공(DAL, -1.8%) 같은 산업재 주식도 포함된다.
오늘 블루칩 주식은 안전자산처럼 거래됐다. 다음 토요일, 아벨의 팀은 버핏이 9월 이사회 의장직에서 은퇴한 이후 처음으로 분기 실적을 보고할 예정이다.
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데이비트 디트먼은 2015년 '버핏의 뉴스레터 외에 읽어야 할 10개 투자 뉴스레터' 중 하나로 선정된 유틸리티 포캐스터(Utility Forecaster)의 전 편집장 겸 수석 투자 전략가다. 캘리포니아 대학교 샌디에고 캠퍼스와 빌라노바 대학교 로스쿨을 졸업했으며, 전 주권 브로커인 데이비트는 20년 이상 금융 미디어 분야에서 일해 왔다.
📄 원문 (English)
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Nasdaq Falls Another 747 Points as Intel Is Way Outside: Stock Market Today
Earnings reports from companies laying the foundation for the AI revolution continued to drive risk-off price action into the Halloween weekend.
All three main equity indexes gapped down at Friday's open, as the rotation out of technology and artificial intelligence infrastructure accelerated to a frightful pace on All Hallows Eve. Investors, traders and speculators are seeking safety in energy, consumer staples and healthcare stocks, as well as Treasury bonds, amid rising concern about capex plans and return on AI.
By the closing bell, the Nasdaq Composite had fallen 2.9% to 25,437, the tech-heavy index's steepest single-day decline since March 2025, turning what had been a modest weekly gain into a 2% weekly loss.
The broad-based S&P 500 was off 1.8% at 7,580, resulting in a 0.6% decline for the week. The blue-chip Dow Jones Industrial Average was down 1.1% today to 51,770. Papa Dow dipped 0.9% this week.
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"Mega-cap stocks have faced increased selling pressure over the past two weeks as elevated AI-related spending and rising financing costs raise concerns over the path to profitability," LPL Financial Chief Cross-Asset Strategist Adam Turnquist observes. "Recent earnings reports have added to these concerns, revealing slowing growth in select hyperscalers' core businesses."
Alphabet (GOOGL, -1.4%) reported its weakest ad revenue growth in five quarters, while e-commerce sales for Amazon (AMZN, -1.4%) slowed to a three-year low. But Microsoft (MSFT, -1.6%) reported a nice pop for cloud revenue, including expectations-beating Azure sales.
Still, according to Turnquist, the Magnificent 7 stocks are showing signs of weakness from a technical perspective.
Indeed, the Magnificent Seven Index has broken below support near its May highs and is approaching another key level. Relative strength "is also at a critical inflection point," with more deterioration from here suggesting leadership "is rotating away from mega-cap stocks."
The wider technology complex was also destabilized on Friday by a reported $6.3 billion hack of cryptocurrency exchange Binance engineered by agents of North Korea's government.
Intel is way outside
Intel (INTC, -28.6%) was the worst S&P 500 stock on Friday after management reported mixed results and offered weak guidance, amid a more-rapid-than-anticipated deceleration for its core PC market.
The chipmaker expects to report earnings of 25 cents per share for the fourth quarter on revenue of $15 billion to $16 billion. Wall Street forecast EPS of 45 cents on revenue of $17.3 billion.
Other semiconductor stocks got dragged down, too, including Advanced Micro Devices (AMD, -10.9%), which is scheduled to report third-quarter earnings after the closing bell on Tuesday.
Apple (AAPL, -1.2%) will be the sixth Magnificent 7 stock to report this season when it reveals fiscal fourth-quarter results after Monday's closing bell.
As Turnquist explains, AAPL outperformed this month because the iPhone maker is "more asset-light compared to peers" and is still generating strong positive free cash flow.
Crude oil up, bond yields down
The front-month West Texas Intermediate crude oil futures contract rose 2.4% to $104.45 per barrel, and Brent futures added 1.5% to $112.44, reflecting expectations the war in the Middle East will intensify after midterm elections in the U.S.
The 2-year Treasury yield (-6.4 basis points, 4.592%), as well as the 10-year (-5.8 bps, 4.931%) and the 30-year (-1.9 bps, 5.31%), declined as investors bid up bond prices in their search for safety.
Meanwhile, the Bureau of Labor Statistics (BLS) will share its October update on the employment situation before the opening bell next Friday. Markets expect the data to reflect continuing stability.
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Indeed, even after a cooler-than-expected September jobs report, the Federal Open Market Committee (FOMC) remains focused on the inflation problem.
That includes Cleveland Fed President Beth Hammack, who dissented from the decision to hold interest rates steady at the October Fed meeting and promises to generate economic calendar sparks next Thursday.
Note that the Treasury Department announced an I-bond rate of 5.51%, which is fixed for the six months through April 30, 2027, and looks even more attractive after today's price action.
But Berkshire's holdings include American Express (AXP, -1.4%) and Bank of America (BAC, -2.2%), as well as Apple, which remains the biggest holding, and Alphabet, which will go down as Buffett's last major equity buy.
It also includes consumer staples such as Coca-Cola (KO, +1.4%), energy stocks such as Chevron (CVX, +1.7%) and industrials such as Delta Air Lines (DAL, -1.8%).
Today, the blue chip stock traded like a safe haven. Next Saturday, Abel's team will report quarterly earnings for the first time since Buffett's retirement as chairman of the board in September.
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David Dittman is the former managing editor and chief investment strategist of Utility Forecaster, which was named one of "10 investment newsletters to read besides Buffett's" in 2015. A graduate of the University of California, San Diego, and the Villanova University School of Law, and a former stockbroker, David has been working in financial media for more than 20 years.
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