미 중간선거로 월스트리트 변동성 확대, AI 데이터센터주 하락
🇰🇷 한글 번역
00:00 화자 A
제가 주목하고 싶은 부분은 데이터 센터와 AI 인프라 구축입니다. CNBC는 이번 총선에서 데이터 센터 관련 광고비로 1억 7,300만 달러가 지출되었으며, 이미 들어온 광고의 거의 대부분이 부정적인 내용이라고 보도했습니다. 그중 1억 4,000만 달러는 데이터 센터 구축에 반대하는 민주당 광고주들이 지출한 것입니다. Stateline은 NBC의 출구 조사 결과를 인용해, 유권자 56%가 AI와 데이터 센터를 자신의 투표에 있어 중요하거나 주요한 요인으로 꼽았다고 전했습니다. 텍사스주부터 시작해 보겠습니다. 히노호사가 아봇을 누르고 승리했습니다. 그녀의 공약 중 하나는 데이터 센터 건설에 대한 모라토리엄(일시적 중단) 또는 규제 강화입니다. 텍사스는 2030년까지 전체 데이터 센터 용량의 4분의 1을 담당할 것으로 예상됩니다. 현재 기술 분야를 바라보는 투자자라면,
00:39 화자 A
오하이오주, 아이오와주, 텍사스주를 주목하고 있을 것입니다. 이를 어떻게 해석해야 할까요? 여기서 첫 번째 신호는 무엇이라고 보십니까?
00:46 화자 B
네, 저는 투자자들이 이번 상황에 대해 신중할 것이라고 생각합니다. 이는 오늘 아침 일부 네오 클라우드 관련 주식들, 심지어 테슬라와 스페이스X에서도 확인됩니다. 스페이스X는 텍사스 기반 기업이며, 해당 주식은 이번 상황에 직접적으로 반응하고 있다고 봅니다. 투자자 심리는 순수하게 부정적입니다. 하지만
01:21 화자 A
엘론 머스크에 대한 거부감은 분명히 존재합니다.
01:23 화자 B
맞습니다. 하지만 몇 가지 요소가 작용할 것입니다. AI와 데이터 센터 전반에 관한 광범위한 주제가 존재합니다. 그중 일부는 규제 문제와 관련되어 있고, 일부는 실제 데이터 센터 건설 문제이며, 또 다른 일부는 시장 내 신용 리스크와 같은 요소들입니다. AI가 발전하고 우리가 AI 규제와 도입에 대해 점차 익숙해짐에 따라, 데이터 센터 건설과 관련된 쟁점들도 다소 완화될 수 있으며, 데이터 센터를 건설할 수 있는 지역 제한도 느슨해질 수 있다고 봅니다. 하지만 말씀하신 대로 텍사스와 주요 주들에서는 상황이 그리 낙관적이지 않습니다.
01:52 화자 C
올해 선거 투표용지에 어떤 항목들이 있었는지 이야기하자면, 그것은 정말로
01:54 화자 A
가격 문제를 언급했지만, 또한
01:55 화자 C
데이터 센터 문제였습니다. 단순히 데이터 센터의 위치 문제가 아닙니다. 저는 제 집 근처에 데이터 센터가 건설되는 것을 원하지 않습니다. 가스 터빈이 돌아가는 소리와 배기가스, 물 사용 문제 등을 듣고 싶지 않습니다. 문제는 왜 AI가 제게 강요되고 있는가입니다. 내가 요청하지도 않았는데 왜 내게 강제로 밀어붙이는가, 이것이 문제입니다. 이것이 바로 현재 주식 시장에서 나타나고 있는 현상입니다. 민주당은 텍사스와 같이 공공의 반대가 커지고 있는 지역에서 주요 승리를 거두었는데, 이는 아마도 패스턴 후보에게 큰 타격이 되었을 것입니다. IRN, HUD8, 애플라이드 디지털, 코어웨이브 등 일부 기업들의 주가가 하락하고 있다고 언급하셨지만, 현재 초거대 클라우드 기업들은 잘 하고 있습니다.
📄 원문 (English)
00:00 Speaker A
Here's where I want to turn, the data center and AI build out. CNBC citing $173 million worth of General Election data center advertising, almost all negative already coming in. 140 million of that by democratic advertisers who have come out against it. Stateline citing an NBC exit poll, 56% of voters calling AI data AI and data centers a crucial or major factor in their vote. Let's start in Texas. Hinojosa winning, beating out Abbott. Part of her platform is a moratorium or requirements. Texas is supposed to be responsible for a quarter of the capacity by 2030. If you're an investor looking at tech right now,
00:39 Speaker A
you're looking at Ohio, you're looking at Iowa, you're looking at Texas. How do you read this? What's the first brush here?
00:46 Speaker B
Yeah. I mean, I I think that investors are are going to be trepidacious about this and you kind of see that in some of the neo cloud stocks this morning and even Tesla and SpaceX, right? Which SpaceX is is very much Texas based and I think that that stock is directly reacting to this and you can see investors sentiment on that is is just purely negative, but
01:21 Speaker A
A repudiation of Elon Musk, for sure.
01:23 Speaker B
Absolutely. And and, you know, but I I I think a few things will come to play. You know, there's there's a whole broad topic around AI and data centers and all of this too. You know, part of it is around regulation, part of it is actually building the data centers, part of it is the credit risk in the market and things like this. And I think that, you know, as as AI develops and, you know, we kind of get more comfortable around regulating AI and implementing AI, perhaps some of the topics around building data centers will also loosen up and where we can build those data centers will also loosen up. But, you know, it's it's not super promising as you mentioned in in Texas and some of the key states.
01:52 Speaker C
we we talk about, you know, what's on the ballot this year and it really was.
01:54 Speaker A
I mentioned prices, but also
01:55 Speaker C
it's it's a data center stuff. It's not just where the data centers are located, right? I don't want to necessarily build out near my house. I don't want to hear the gas turbine spinning, the fumes coming out, the water stuff. It's about why is AI being sort of shoveled upon me? Why is it being stuffed down my throat when I didn't ask for it, right? That's the problem. And that's where we're seeing that in the stocks right now, right? You know, the they made key gains Dems did in in places like Texas, uh where public opposition was growing and this is what probably hurt Paxton a lot. Uh but you mentioned names like, you know, IRN, HUD8, Applied Digital, CoreWeave, all dropping here. But the hyperscalers are doing well right now.
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