일론 머스크 “이렇게 빠르게 성장하는 건 처음 본다”…1조 달러 매출 돌파의 핵심 제품
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일론 머스크는 “이렇게 빠르게 성장하는 것은 본 적이 없다”고 말했다. 한 제품이 머스크의 1조 달러 매출 달성 계획의 핵심이다.
일론 머스크는 최근 한 스페이스엑스(SpaceX) 제품을 자신이 본 것 중 가장 빠르게 성장하는 제품이라고 부르며, 이 제품이 2028년이 오기 전에 회사의 전체 수익 곡선을 바꿀 수 있다고 믿고 있다.
스페이스엑스(NASDAQ:SPCX | SPCX 가격 예측)의 창립자 일론 머스크는 큰 주장을 하는 것으로 유명하다. 2026년 10월 20일 열린 제3분기 전화 회의에서 그는 8월에 출시한 제품에 대해 새로운 주장을 펼쳤다. 그는 “그롭봇(Grokbot) 측면에서 저는 제 인생에서 본 어떤 제품보다도 가장 빠른 성장을 보고 있습니다. 이렇게 빠르게 성장하는 것은 본 적이 없습니다”라고 말했다.
그는 참여도가 시간이 지남에 따라 증가한다고 덧붙였다. “우리는 사용자가 주당 이를 덜 사용하지 않고 더 많이 사용하고 있는 것을 보고 있습니다.” 이어 이 제품이 스페이스엑스의 지출과 연결되는 문장이 나왔다. “그롭봇은 결국 우리의 초지능 컴퓨팅 자원의 대부분을 사용하게 될 수 있습니다.” 소이어 메리트(Sawyer Merritt)는 이 발언을 X(구 트위터)에 클립했다.
그롭봇은 실제로 무엇을 하는가?
그롭봇은 상시 작동하는 AI 에이전트다. 챗봇은 한 번에 하나의 질문에 답하지만, 그롭봇은 다단계 작업을 계속 수행한다. 스페이스엑스에 따르면 기업들은 이를 영업, 마케팅, IT, 엔지니어링 전반에 걸쳐 ‘상시 동료’로 간주하며, 비즈니스 고객은 가장 빠르게 성장하는 카테고리다.
스페이스엑스에 따르면 그롭봇은 이달 초 주당 80만 명의 유료 사용자를 기록했으며, 이는 이전 달 대비 두 배 이상 증가한 수치다. 회사는 몇 주 이내에 광범위한 기업용 배포를 예상하고 있다. 또한 스페이스엑스는 커서(Cursor)를 포함하여 연간 수익률이 100만 달러를 초과하는 그롭 엔터프라이즈 고객의 수가 전 분기 대비 프로 포마 기준 50% 증가했다고 밝혔다. 지난주 회사는 그롭, 그롭봇, 커서, X 프리미엄을 단일 플랜으로 통합했다. 별도로 딜룸(Dealroom) 보고서에 따르면 그롭봇은 출시 한 달 후 주당 41만 8,000명 이상의 사용자를 기록했다. 이 수치는 모든 주당 사용자를 추적하므로 유료 사용자 수와 직접 비교할 수는 없다.
그롭봇이 머스크의 1조 달러 계산에 어떻게 기여하는가?
그롭봇 관련 발언 직후 일론 머스크는 “이것이 [2027년] 말까지 스페이스엑스의 연간 반복 수익(ARR)에 시사하는 바는 5,000억 달러에서 1조 달러 사이”라고 말했다. 세 가지 점을 명심해야 한다.
- 머스크의 1조 달러는 상한선을 나타내며, 연간화된 수익 실행률을 설명한다.
- 이는 머스크의 자체 전망이며, 회사는 이를 가이던스로 발표하지 않았다.
- 최고재무책임자(CFO) 브렛 존슨의 명시된 목표는 12월 수익을 연간화한 기준으로 올해 말까지 연간 반복 수익 1,000억 달러를 달성하는 것이다.
스페이스엑스의 AI 부문은 제3분기 수익이 전년 동기 대비 830% 증가한 76억 달러를 기록했다. 회사는 이 성장이 주로 클라우드 서비스 계약에서 비롯되었다고 밝혔다. 즉, 컴퓨팅 파워를 임대한다는 의미다. 그롭봇은 스페이스엑스가 임대에만 의존하지 않고 자체 제품을 통해 이러한 확장에서 반복 수익을 창출할 수 있는 방법을 제공한다. 이는 자본 지출이 분기 중 196억 달러에 달했으며, 스페이스엑스는 제4분기에는 350억~400억 달러를 예상하고 있기 때문에 중요하다.
주가는 장전 거래에서 8.26% 상승한 160달러였다. 이 움직임은 테슬라(NASDAQ:TSLA)와의 합병 협상 보도도 반영한 것이다.
경쟁사들도 에이전트 구축을 위한 경쟁에 박차를 가하고 있다.
더 인포메이션(The Information)은 9월 오픈AI가 그롭봇에 대응하는 기능을 개발 중이라고 보도했다. 오픈AI는 자체 상시 작동 에이전트도 출시했다. 알파벳(NASDAQ:GOOGL)의 자회사인 구글 클라우드(Google Cloud)는 10월 초 장기 실행 작업을 위한 지속형 제미니 에이전트(Gemini Agents)를 공개했으며, 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)도 자체 어시스턴트 개발에 착수했다.
머스크가 옳았음을 증명할 세 가지 신호
- 스페이스엑스가 보고한 대로 주당 유료 사용자가 80만 명에서 계속 증가한다.
- 엔터프라이즈 출시가 스페이스X가 약속한 일정에 맞춰 진행된다.
- 연율화된 12월 매출이 존슨의 1,000억 달러 목표에 도달한다.
이 세 가지가 모두 실현된다면, 머스크가 제시한 범위의 하한선이 더 실현 가능해 보일 것이다. 하지만 월스트리트는 회계연도 2028년 말까지 매출이 3,150억 달러에 달할 것으로 예상하고 있음을 명심해야 한다. 따라서 머스크의 계산은 매우 이상적인 목표로 간주해야 한다.
출시가 지연되거나 전력 제한이 컴퓨팅 능력을 저해한다면, 머스크의 1조 달러라는 수치는 투자자들이 가장 먼저 하향 조정해야 할 지표가 될 것이다. 머스크 자신도 전력 및 냉각 인프라를 “일부 제한 요인”이라고 표현했다. 이러한 제약이 바로 AI 확장 뒤에 있는 전력, 냉각, 네트워킹 공급업체들이 칩 제조사가 아닌 7개 AI 인프라 주식에 관한 무료 리포트에서 계속 등장하는 이유다.
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📄 원문 (English)
Elon Musk Says ‘I’ve Never Seen Anything Grow This Fast.’ One Product is the Key to Musk’s Plans to Cross $1 Trillion in Revenue.
Elon Musk just called one SpaceX product the fastest-growing he has ever seen, and he believes it could rewrite the company's entire revenue trajectory before 2028 arrives.
SpaceX (NASDAQ:SPCX | SPCX Price Prediction) founder Elon Musk is known for big claims. On the company’s third-quarter call on October 20, 2026, he made a new one about a product SpaceX launched in August: “On the Grokbot side, we’re seeing the fastest growth of a product that I’ve ever seen in my life. I’ve never seen anything grow this fast.”
Engagement grows over time, he added: “We’re seeing users use it more per week, not use it less.” Then came the line that links the product to SpaceX’s spending: “Grokbot may end up being what uses most of our superintelligence compute.” Sawyer Merritt clipped the remarks on X.
What Grok Bot Actually Does
Grok Bot is an always-on AI agent. A chatbot answers one question at a time. Grok Bot keeps working on multi-step tasks. SpaceX said companies treat it as “an always-on teammate” across sales, marketing, IT and engineering, and that business customers are its fastest-growing category.
SpaceX said Grok Bot had 800,000 paid weekly users earlier this month, more than doubling over the prior month. It expects wide enterprise deployment within a few weeks. SpaceX also said Grok Enterprise customers with more than $1 million in run-rate revenue, including Cursor, rose 50% quarter over quarter on a pro forma basis. Last week it combined Grok, Grok Bot, Cursor and X Premium into a single plan. Separately, a Dealroom report put Grok Bot at more than 418,000 weekly users a month after launch. That count tracks all weekly users, so it can’t be lined up against the paid figure.
How Grok Bot Feeds Musk’s $1 Trillion Math
Right after his Grok Bot comments, Elon Musk said “what this implies for SpaceX annual recurring revenue by the end of [2027] is somewhere between $500 billion and a trillion.” Keep three points in mind:
- Musk’s $1 trillion is the top of the range, and it describes an annualized revenue run rate.
- It is Musk’s own projection. The company has not issued it as guidance.
- CFO Bret Johnson’s stated goal is $100 billion in annual recurring revenue by the end of this year, based on December revenue annualized.
SpaceX’s AI unit brought in $7.6 billion in third-quarter revenue, up 830% year over year. The company said that growth came “primarily” from cloud services agreements, meaning it rents out its computing power. Grok Bot gives SpaceX a way to earn recurring revenue from that expansion through its own product instead of relying only on rentals. That matters because capital spending reached $19.6 billion in the quarter, and SpaceX expects $35 to $40 billion in Q4.
Shares were up 8.26% premarket at $160. The move also reflects reports of merger talks with Tesla (NASDAQ:TSLA).
Rivals Are Racing to Build Agents
The Information reported in September that OpenAI is developing features to counter Grok Bot. OpenAI has also launched always-on agents of its own. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) unit Google Cloud revealed persistent Gemini Agents for long-running tasks in early October, and Meta Platforms (NASDAQ:META) is working on its own assistants.
Three Signals That Would Prove Musk Right
- Paid weekly users keep climbing from 800,000, as SpaceX reported.
- The enterprise launch arrives on the schedule SpaceX promised.
- Annualized December revenue reaches Johnson’s $100 billion goal.
If all three happen, the low end of Musk’s range starts to look more achievable. But keep in mind, Wall Street expects Fiscal 2028 revenue will hit $315 billion by the end of Fiscal 2028, so Musk’s math should be treated as extremely aspirational.
If the launch slips, or power limits hold back compute, Musk’s $1 trillion figure is the first one investors should mark down. Musk himself called power and cooling infrastructure “somewhat of a limiting factor.” That constraint is why the power, cooling, and networking suppliers behind the AI expansion keep showing up in our free report on seven AI infrastructure stocks that aren’t chipmakers.
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