레딧 투자의견 하향, 리비안 투자의견 상향: 월스트리트 주요 애널리스트의 핵심 전망
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월스트리트에서 가장 화제가 되고 시장 흐름을 좌우하는 리서치 호가 이제 한 곳에 모였다. The Fly가 정리한 오늘 투자자들이 반드시 알아야 할 리서치 호는 다음과 같다.
최고의 5개 상향 조정:
- 웨브러시는 도어드래시(DASH)를 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하며 목표주가도 기존 220달러에서 230달러로 인상했다. 동사는 도어드래시가 3분기 시장 거래량(GMV), 매출, 순이익 모두에서 예상치를 상회하는 실적을 기록했으며, 그로cery 전략을 강화하기 위해 인스카트(CART)를 170억 달러에 인수한다고 발표했다고 지적했다.
- 제퍼리스는 리비안(RIVN)을 보유에서 매수로 상향 조정했으며, 목표주가는 변동 없이 17달러를 유지했다. 동사는 3분기 데이터가 고급 R2 출시 트림의 예상보다 높은 주문 전환률을 보였다고 밝히며, R2가 미국 내 전기차(EV) 수요의 바닥을 찍고, 상품화되는 테슬라(TSLA) 모델과 포드(F)의 다가오는 UEV 사이에 위치한 4만5000~5만5000달러 가격대에서 "상대적으로 독특한 포지션과 제품 공백"을 활용할 것으로 예상한다고 전했다.
- 로젠블랫은 모놀리식 파워(MPWR)를 중립에서 매수로 상향 조정하며 목표주가를 1700달러로 설정했다. 동사는 기업이 엔터프라이즈 및 통신 부문에서 설계 수주를 확보해 이전 단계에서 양산으로 전환되면서 "강력한 실적 상회 및 가이던스 상향 분기"를 보고했다고 투자자들에게 전했다.
- 오펜하이머는 인사이트(INCY)를 퍼폼에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하며 목표주가를 기존 120달러에서 144달러로 인상했다. 동사는 기업이 재카피(Jakafi)의 독점권 상실(2029년) 이후에도 "점점 더 신뢰할 수 있는 성장 경로"를 입증하고 있다고 밝혔다.
- 모펫나선스는 루멘(LUMN)을 셀에서 중립으로 상향 조정했으며, 목표주가는 변동 없이 4달러를 유지했다. 동사는 주가가 상반기 이후 크게 하락했으며, 목표가인 4달러보다 20% 높은 수준에서 마감했지만 이는 "단순히 기업 가치 기준 5%의 편차에 불과하다"고 설명했다.
최저의 5개 하향 조정:
- 오펜하이머는 레딧(RDDT)을 아웃퍼폼에서 퍼폼으로 하향 조정했으며, 비즈니스 모델이 "로그인된" 접근 방식으로 변경되고 검색 트래픽을 차단할 가능성이 있다는 점을 이유로 목표주가를 삭제했다. 키뱅크와 시티즌스도 분기 실적 이후 레딧을 중립 수준으로 하향 조정했다.
- 니덤은 도어드래시(DASH)가 인스카트(CART)를 주당 65달러에 인수하겠다고 발표한 후, 인스카트를 매수에서 보유로 하향 조정하며 목표주가를 설정하지 않았다. 니덤은 우버(UBER)가 거래 협상에서 물러났다는 보도와 도어드래시로 인한 6억5000만 달러의 계약 해지 수수료 등을 고려할 때 다른 입찰이 있을 가능성은 낮다고 보고 있다. 버나스타인, 바클레이스, 제퍼리스, 칸터 피츠제럴드도 인스카트를 중립 수준으로 하향 조정했다.
- 시포트 리서치는 인텔(INTC)을 매수에서 중립으로 하향 조정했으며, 목표주가를 설정하지 않았다. 이는 기업이 공급 제약으로 인해 4분기 가이던스를 하향 조정했기 때문이다. 로스 캐피탈도 인텔을 매수에서 중립으로 하향 조정하며 목표주가를 기존 120달러에서 70달러로 낮췄다. 이는 기업이 3분기 실적이 시장 예상과 일치했으나, 클라이언트 부문 수요와 조정 사항, 그리고 제조 사고의 영향을 반영해 컨센서스보다 약한 가이던스를 제시했기 때문이다. 뱅크 오브 아메리카(BofA)도 인텔을 매수에서 중립으로 하향 조정했다.
- 버나스타인은 알닐람(ALNY)을 아웃퍼폼에서 마켓 퍼폼으로 하향 조정하며 목표주가를 기존 376달러에서 199달러로 낮췄다. 이는 기업이 아스트라제네카(AZN)의 CARDIO-TTRansfrom 실패를 반영하기 위해 TRITON-CM 설계의 정교화를 의도한다고 밝힌 후였다. 동사는 알닐람의 TRITON-CM 접근 방식에 동의하지 않는다고 밝혔다. 레이먼드도 알닐람을 스트롱 바이에서 아웃퍼폼으로 하향 조정했다.
GLJ 리서치는 퍼스트 솔라(FSLR)에 대한 평가매수를 ‘매수’에서 ‘보유’로 하향 조정했으며, 목표주가도 161달러로 설정했다. 해당 연구소는 투자자들에게 “8월 섹션 232 선언 이후 퍼스트 솔라는 모든 신규 문의와 아직 초기 협상 단계에 있는 거래에 대해 가격을 인상해 왔지만, 새로운 가격으로 체결된 계약은 아직 없다”고 전했다.
📄 원문 (English)
The most talked about and market moving research calls around Wall Street are now in one place. Here are today's research calls that investors need to know, as compiled by The Fly.
Top 5 Upgrades:
- Wedbush upgraded DoorDash (DASH) to Outperform from Neutral with a price target of $230, up from $220. The firm notes DoorDash delivered record Marketplace GOV, revenue and net income in Q3 all ahead of expectations, and announced a $17B acquisition of Instacart (CART) that strengthens its grocery strategy.
- Jefferies upgraded Rivian (RIVN) to Buy from Hold with an unchanged price target of $17. Q3 indicated a higher-than-expected order conversion rate for the high end R2 launch trim, says the firm, which expects the R2 to benefit from EV demand bottoming in the U.S. and leveraging a "relatively unique position and product void" at $45-$55,000 price points between commoditizing Tesla (TSLA) models and the upcoming UEV from Ford (F).
- Rosenblatt upgraded Monolithic Power (MPWR) to Buy from Neutral with a $1,700 price target. The company reported a "strong beat-and-raise quarter" as enterprise and communications design wins secured previously ramp into production, the firm tells investors in a research note.
- Oppenheimer upgraded Incyte (INCY) to Outperform from Perform with a price target of $144, up from $120. The company is "increasingly demonstrating a credible path to growth" beyond the Jakafi 2029 loss of exclusivity, the firm tells investors in a research note.
- MoffettNathanson upgraded Lumen (LUMN) to Neutral from Sell with an unchanged price target of $4. The stock has traded off significantly since mid-year and while it closed 20% above the firm's $4 target price, that "amounts to a mere 5% enterprise value variance," the firm tells investors.
Top 5 Downgrades:
- Oppenheimer downgraded Reddit (RDDT) to Perform from Outperform and removed the firm's price target on business model change to "logged-in" access and potentially blocking search traffic. KeyBanc and Citizens also downgraded Reddit to Neutral-equivalent ratings following quarterly results.
- Needham downgraded Instacart (CART) to Hold from Buy without a price target after DoorDash (DASH) announced that it will acquire Instacart for $65 per share. Needham sees a low likelihood of another bid, given press reports that Uber (UBER) had backed out of deal talks and a $650M break up fee due to DoorDash. Bernstein, Barclays, Jefferies and Cantor Fitzgerald also downgraded Instacart to Neutral-equivalent ratings.
- Seaport Research downgraded Intel (INTC) to Neutral from Buy without a price target after the company guided down for Q4, citing supply constraints. Roth Capital also downgraded Intel to Neutral from Buy with a price target of $70, down from $120, after the company reported an in-line Q3 but guided weaker than consensus, reflecting client segment demand and adjustments along with a manufacturing accident impact. BofA also downgraded Intel to Neutral from Buy.
- Bernstein downgraded Alnylam (ALNY) to Market Perform from Outperform with a price target of $199, down from $376, after the company stated their intention to refine TRITON-CM design to account for AstraZeneca's (AZN) failed CARDIO-TTRansfrom. The firm disagrees with the company's approach for TRITON-CM. Raymond also downgraded Alnylam to Outperform from Strong Buy.
- GLJ Research downgraded First Solar (FSLR) to Hold from Buy with a $161 price target. Since the Section 232 proclamation in August, First Solar has raised prices on every new inquiry and on deals still in early negotiation, but "has not signed one at the new price," the firm tells investors.
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