ORLY, 강력한 판매와 관세 환불로 3분기 실적 추정치 상회
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오라일리 오토모티브, 인크.(ORLY)는 2026년 3분기 순이익이 주당 97센트로 집계되어 자크스(Zacks) 컨센서스 추정치인 92센트보다 5.44% 높은 실적을 기록했다. 전년 동기 분기의 85센트 대비 14% 증가한 수치로, 견조한 매출 성장과 관세 환불이 이를 뒷받침했다.
매출액은 전년 동기 대비 9% 증가한 51억 2,000만 달러로, 자크스 컨센서스 추정치인 50억 달러보다 2.49% 초과했다. 동종점 매출은 7.2% 증가했으며, 이는 전문 서비스 부문에서 두 자릿수 성장과 DIY(도-it-유어셀프) 부문에서 중단위 수 성장에 힘입은 결과다.
오라일리는 현재 자크스 랭크 3등급(보유)을 받고 있다. 오늘의 자크스 1등급(강력 매수) 종목 전체 목록은 여기서 확인할 수 있다.
오라일리 오토모티브, 인크. 주가, 컨센서스 및 EPS 서프라이즈
오라일리 오토모티브, 인크. 주가-컨센서스-EPS 서프라이즈 차트 | 오라일리 오토모티브, 인크. 호가
ORLY의 전문 부문이 매출 성장을 견인
전문 서비스 제공업체 고객 대상 매출은 전년 동기 대비 12.7% 증가한 26억 달러로 집계됐다(전년 동기 23억 1,000만 달러 대비). 전문 부문 동종점 매출은 10%를 약간 상회하는 성장을 기록하며 전체 동종점 매출 성장에 가장 큰 기여도를 보였다.
전문 부문 동종점 매출 성장은 평균 거래액 증가와 거래 건수 증가에 고르게 분배되었다. 전문 고객 거래 건수는 중단위 수 비율로 증가했으며, 이는 시장 점유율 확대를 반영한 것이다. 2025년과 2026년에 오픈한 신규 매장은 분기 중 9,400만 달러의 추가 매출을 창출했다.
소비자 압박 속에서도 DIY 매출 증가
DIY 고객 대상 매출은 전년 동기 대비 6.2% 증가한 24억 5,000만 달러로 집계됐다(전년 동기 23억 달러 대비). 소매 부문 동종점 매출은 중단위 수 비율로 성장했으며, 이는 더운 날씨 관련 제품에 대한 수요 증가와 평균 거래액 상승에 힘입은 결과다.
DIY 거래 건수는 저단위 수의 부진 요인을 겪어 소비자 부담을 나타냈다. 그러나 평균 거래액 상승이 이 감소를 상쇄하기 충분했다. 결합된 부문 전반에서 동일 SKU 물가는 4%를 초과했으며, 이는 주로 엔진오일 및 윤활유와 같은 석유 기반 제품에 의해 주도되었다.
경영진은 소비자들이 여전히 차량 유지보수 및 수리를 우선시하고 있다고 밝혔으나, 저소득 DIY 고객은 고소득 고객 및 전문 서비스 고객보다 더 큰 압박을 받고 있다고 덧붙였다.
관세 환불 효과로 ORLY 마진 확대
총이익은 전년 동기 대비 10% 증가한 26억 8,000만 달러로 집계됐다(전년 동기 24억 4,000만 달러 대비). 총이익률은 50bp 상승한 52.4%를 기록했으며, 이는 주로 공급업체 파트너를 통해 수령한 3,900만 달러의 관세 환불에 힘입은 것이다. 이 환불금은 총이익률에 76bp를 기여했다.
📄 원문 (English)
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY reported third-quarter 2026 earnings of 97 cents per share, beating the Zacks Consensus Estimate of 92 cents by 5.44%. Earnings increased 14% from 85 cents in the year-ago quarter, supported by robust sales growth and tariff refunds.
Revenues rose 9% year over year to $5.12 billion, surpassing the Zacks Consensus Estimate of $5 billion by 2.49%. Comparable store sales increased 7.2%, reflecting double-digit growth in the professional business and mid-single-digit growth in the do-it-yourself (DIY) business.
O'Reilly currently carries a Zacks Rank #3 (Hold). You can see the complete list of today's Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks here.
O'Reilly Automotive, Inc. Price, Consensus and EPS Surprise
O'Reilly Automotive, Inc. price-consensus-eps-surprise-chart | O'Reilly Automotive, Inc. Quote
ORLY's Professional Business Drives Sales Growth
Sales to professional service provider customers increased 12.7% year over year to $2.60 billion from $2.31 billion. Professional comparable store sales grew slightly more than 10%, making the business the largest contributor to overall comparable sales growth.
Growth in professional comparable sales was evenly split between higher average ticket values and increased transaction counts. Professional customer transactions rose at a mid-single-digit rate, reflecting market share gains. New stores opened in 2025 and 2026 contributed $94 million in incremental sales during the quarter.
O'Reilly's DIY Sales Gain Despite Consumer Pressure
Sales to DIY customers increased 6.2% year over year to $2.45 billion from $2.30 billion. Comparable sales in the retail business grew at a mid-single-digit rate, benefiting from stronger demand for hot weather-related products and higher average ticket values.
DIY transaction counts faced a low-single-digit headwind, indicating pressure on consumers. However, higher ticket values more than offset the decline. Same-SKU inflation exceeded 4% across the combined businesses, primarily driven by petroleum-based products such as motor oil and lubricants.
Management noted that consumers continued prioritizing vehicle maintenance and repair, although lower-income DIY customers remained under greater pressure than higher-income and professional service customers.
ORLY's Margins Expand on Tariff Refund Benefits
Gross profit increased 10% year over year to $2.68 billion from $2.44 billion. Gross margin expanded 50 basis points to 52.4%, primarily benefiting from $39 million in tariff refunds received through supplier partners. These refunds contributed 76 basis points to the gross margin rate.
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