스페이스X의 다음 주요 촉매제가 될 수 있는 5가지 핵심 이벤트
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야후 파이낸스의 브라이언 소치 편집장은 일론 머스크의 스페이스X(SPCX)의 향후 전망에 대해 설명한다.
어제 모건 스탠리가 나섰다. 과거 자동차 섹터와 테슬라를 담당했던 아담 조나스는 이제 사실상 스페이스X를 담당하고 있다.
장년 시장 움직임을 이끈 인물인 아담 조나스가 스페이스X에 대해 내놓은 견해, 특히 주가가 저평가되어 있다는 주장에 대해 큰 열기가 일었다. X(구 트위터) 계정에서는 일론 팬들이 이를 매우 적극적으로 받아들이며 엄청난 흥분 상태를 보였다. 어제 그들은 스페이스X 주식을 소유하기 위해 입에서 거품을 물 정도로 열광했다.
하지만 나는 많은 사람들이 아담이 이 보고서에서 밝힌 내용, 특히 그가 스페이스X가 저평가되어 있다고 생각하는 구체적인 촉매제 요인을 제대로 읽지 않았다고 생각한다.
그래서 내가 그 작업을 대신 하겠다. 조나스가 스페이스X를 왜 강력한 매수 종목으로 보는지 한 가지씩 차근차근 살펴볼 것이다. 첫 번째는 스타십 15호 발사다.
현재 우리는 스페이스X 로켓 부스터 플랫폼의 긴 팔을 이용해 스페이스X 로켓을 포착하는 것이 실제로 가능할지에 대한 스페이스X의 확인을 기다리고 있다.
나는 로켓 과학자가 아니다. 하지만 시장은 로켓의 상단 부분이 성공적으로 포착되는 것을 보고 싶어 한다.
조나스는 이것이 실제로 일어날 수 있다고 생각한다. 세 번째 분기 실적이 몇 주 안에 발표된다. 조나스는 이것이 스페이스X의 내부 AI 서비스인 커서(Cursor)와 그롭봇(Grokbot)의 경제성과 Adoption Rate(도입률)를 처음으로 제대로 살펴볼 기회가 될 것이라고 말한다.
이것이 스페이스X 관련 보고서에서 이와 같은 내용이 언급된 것은 내가 보기에는 처음이다. 조나스가 이를 선제적으로 지적한 점은 긍정적이다. 방금 AMD에 대해 언급했듯이, 분석가들이 제 역할을 하고 미래 지향적인 시각을 가질 때 나는 매우 좋아한다.
다음은 스타십 16호 발사다. 조나스는 15호 발사에서 로켓 상단 포착이 성공하지 못한다면, 스타십 16호가 이를 수행할 것이라고 말한다. 그는 연말 이전에 이를 예상하고 있다.
그다음 네 번째는 그롭 4.8, 4.9 및 5.0의 출시다. 나는 그롭을 사용해 왔는데, 꽤 잘 작동한다고 말해야겠다. 나는 짧은 AI 중심 영상을 제작하는 데 그롭을 활용하고 있다.
최근 인스타그램 계정에 그롭을 활용해 '사지 언리시드(Sazi Unleashed)' 벽을 통과해 점프하는 영상을 게시했다. 나는 그것을 매우 좋아했다.
좋든 싫든, 그것은 나를 즐겁게 했다. 내 쇼에 대한 내 이름을 알리는 데 도움이 되었기 때문에, 나는 그롭을 이해한다.
마지막으로, 스페이스X와 관련된 모든 사항에서 주목해야 할 것은 추가적인 네오 클라우드 계약이다.
이와 관련해, 그들이 앤트로픽(Anthropic)으로부터 더 많은 사업을 확보할 수 있는지에도 주목해야 한다. 이번 주에 그들이 마이크로소프트와 용량 임대 계약을 체결할 것이라는 보도가 있었다. 이는 스페이스X 관련 모든 사항에 대해 또 다른 호재 촉매제가 될 수 있다.
따라서 기술 관련 소식들로 매우 분주한 아침이 시작되었으며, 실사 시즌이 꽤 흥미로울 것이라는 점은 확실하다.
📄 원문 (English)
Yahoo Finance Executive Editor Brian Sozzi outlines what could be next for Elon Musk's SpaceX (SPCX).
Yesterday Morgan Stanley came out. Adam Jonas, who used to cover the auto space and Tesla, now he's covering pretty much basically uh basically SpaceX.
And so much enthusiasm for what Adam Jonas, a long-time market mover had to say about SpaceX and calling the stock cheap in the X accounts and all the Elon fans just like really riffed on this and got super excited. I just they were foaming at the mouth to own SpaceX yesterday.
I think everyone actually didn't read what Adam had to say in this note, specifically the catalyst for why he thinks SpaceX is cheap.
So I'm going to do the work for you. I'm going to go tick by tick on why Jonas thinks SpaceX is such a good buy. First up, Starship flight 15.
Now, they are we are waiting confirmation from SpaceX uh on if this catch, the catching of the SpaceX rocket could actually happen with like the long arms of the SpaceX like rocket booster platform thing.
Like I I'm not I'm not a rocket scientist, that's what it is. But the market wants to see a successful capturing of that upper uh upper part of the rocket.
So, Jonas thinks that could actually happen. Third quarter earnings coming up in a few weeks. Uh Jonas says potentially it's the first real look at the economics and adoption rates of SpaceX's internal AI services including Cursor and Grokbot.
Now, that's the first time I think I've seen something of this called out in a SpaceX note. Good to see Jonas getting ahead of that one. Like I just mentioned on AMD, I love when analysts do their job and are forward-looking.
Next one, Starship flight 16. Now, this is uh Jonas saying that if the 15 doesn't show uh them catching that upper rocket part, then Starship 16 might do that. He's expecting that before year end.
Then, number four, Grok 4.8, 4.9 and 5.0 releases. I've been using Grok. I got to say it's working pretty good. I've been making myself some short AI uh focused videos.
I did a post recently on my on my Instagram account of me jumping out through the Sazi unleashed wall using Grok. I loved it.
Uh for right or for wrong, uh it amused me. It got my word out there about my show, so I I can feel Grok.
And then last but not least, further Neo cloud deals, something to watch out for uh all things SpaceX.
To that end, I would also watch out too what they're doing with uh can they get more business from an Anthropic? There were some reports this week that they're might sign a a leasing capacity deal for uh with Microsoft. That could be a bullish catalyst too for uh for all things SpaceX.
So a very busy morning out of the gate with all things technology and look, it's uh it's going to be a pretty interesting earnings season. That much is for sure.
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