테슬라, 로봇이 스스로 학습하는 '옵티머스 아카데미' 공개
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일론 머스크
테슬라, 로봇이 스스로 학습하는 ‘옵티머스 아카데미’ 공개
테슬라는 프리몬트에서 양산형 옵티머스 로봇 제작을 시작했으며, 교육 계획을 공개했다.
테슬라는 프리몬트 공장 내부에 마련한 대량 생산 라인에서 옵티머스 제작에 착수했으며, 이 라인에서 나오는 로봇이 실제 제품 기준을 충족하는 첫 번째 로봇이라고 밝혔다. 테슬라는 3분기 주주 서한을 통해 “이 라인에서 나오는 로봇은 우리가 제조한 첫 번째 양산형 로봇”이라며 “현재 옵티머스의 제조 공정이 상업용 제품에 적합함을 입증했다”고 덧붙였다.
이 라인은 올봄까지 모델 S와 모델 X가 생산되던 공간에 자리 잡고 있다. 테슬라라티가 7월 보도한 바와 같이, 테슬라는 연간 100만 대 규모의 로봇 생산을 위한 공간을 마련하기 위해 기존 차량 라인을 46일 만에 철거했다. 수요일 열린 실적 통화 회의에서 일론 머스크는 해당 용량의 대부분 장비가 이미 프리몬트에 갖춰져 있으며, 라인 가동률 상승에 따라 주당 약 2만 대의 생산량이 늘어날 것이라고 말했다.
머스크는 생산 확대 과정을 전형적인 S자 곡선으로 묘사했다. 그는 “옵티머스의 성장은 S자 곡선을 따르지만, 초기 곡선은 완만한 경사를 보인다”고 설명했다. 현재 팀은 로봇의 인공지능(AI), 전기기계적 설계, 신뢰성 및 수명을 정교화하고 있으며, 머스크는 이러한 작업이 내년 말까지 완료될 것으로 예상한다. 테슬라는 내년 말부터 위험하고 반복적이며 24시간 작동이 필요한 업무에 외부 기업에게 옵티머스 인도를 시작할 계획이다.
통화 회의에서 가장 흥미로운 부분은 테슬라가 로봇을 교육할 계획인 방식이었다. 테슬라의 자동차는 수백만 대의 차량에서 실제 주행 데이터를 AI 팀으로 전송하지만, 옵티머스에는 아직 그러한 차량 군단이 없다. 머스크는 “옵티머스와의 가장 큰 차이점은 훈련 데이터를 수집할 수 있는 방대한 차량 군단이 없다는 점”이라고 말했다. 테슬라의 해결책은 ‘옵티머스 아카데미’다. 1만~2만 대의 로봇이 다양한 작업을 연습하며 학습한 내용을 다음 버전 모델에 반영한다. 프리몬트 라인에서 나오는 모든 단위가 이러한 훈련 데이터의 원천이 된다.
더 스마트한 하드웨어도 곧 출시될 예정이다. 테슬라는 내년 옵티머스에게 자체 개발한 AI5 칩을 탑재할 계획이며, 머스크는 1~2개월 이내에 사전 프로그래밍된 동작이 아닌 AI가 구동하는 작업을 수행하는 새로운 옵티머스 영상이 공개될 것이라고 밝혔다. 그는 스크립트화된 루틴만 실행하는 경쟁사의 휴머노이드 시연 영상들을 겨냥하며, 이러한 시연은 현실 세계에서 통용되지 않을 것이라고 지적했다.
공급망도 해당 프로그램에 힘을 실어주고 있다. 테슬라는 9월 튜푸(Tuopu), 조슨(Joyson), 산화(Sanhua)를 옵티머스 부품의 대량 생산 파트너로 인증했다. 또한 텍사스 기가팩토리에는 훨씬 더 큰 규모의 옵티머스 공장이 건설 중이며, 조 테그마이어가 촬영한 드론 영상은 철골 구조물이 완공을 향해 가고 있음을 보여준다. 머스크는 이 공장의 장기 목표 연산량을 1,000만 대로 설정했다.
테슬라 임원들은 또한 옵티머스의 생산 비용이 사이버택(Cybercab)의 예상 제조 비용에 근접하고 있다고 밝혔다. 이는 로봇이 처음부터 대량 생산을 위해 설계되고 있음을 시사하는 신호다. 손 부분은 여전히 설계상 가장 어려운 부분으로, 머스크도 이달 초 열린 X 테이크오버 행사에서 이 점을 강조했으며, 당시 테슬라라티가 보도한 바와 같이 현재 엔지니어링 노력의 상당 부분이 이 부분에 집중되어 있다.
일론 머스크
NASA와 일론 머스크가 동의하지 못하는 스타십 달 착륙 발사 횟수
머스크는 NASA의 달 착륙을 위한 스타십 22회 발사 추정치를 반박하며 6~8회로 예측한다.
일론 머스크는 NASA 안전 패널이 달에 우주비행사를 착륙시키는 데 필요한 스타십 발사 횟수를 추정하는 새로운 수치에 이의를 제기하며, 실제 필요한 발사 횟수는 패널의 추정치보다 절반 미만일 것이라고 밝혔다.
목요일, NASA의 항공우주 안전 자문위원회는 분기별 공개 회의를 가졌다. 전 NASA 우주비행사인 패널 멤버 찰리 프레커트는 2028년 우주비행사 일행을 달에 착륙시키는 계획인 아르테미스 IV 임무에 대해 스페이스X의 달 착륙선 연료 충전 과정을 주요 위험 요소로 지목했다. “저는 착륙선에 필요한 다수의 연료 보급에 주의를 기울여야 한다고 생각합니다.”라고 프레커트는 아스 테크니카의 보도에 따라 말했다. “제가 기억하기로는 마지막 추정이 약 22회 발사였어요.”
아스 테크니카의 에릭 버거는 이 발언을 엑스(X)에 게시했고, 머스크가 답변했다. “그건 너무 높은 수치입니다.”라고 머스크는 썼다. “실제 숫자는 6회에서 8회 사이일 것입니다.”
이 의견 차이는 스타십처럼 거대한 우주선을 달로 보내는 데 따른 기본적인 문제에서 기인한다. 스타십은 지구 궤도에 도달하는 데 연료의 거의 대부분을 소모하므로, 중간에 보급을 받지 않고서는 달로 계속 나아갈 수 없다. 스페이스X의 해결책은 우주에 있는 주유소다. 먼저 저장탱크 역할을 하는 스타십, 즉 데포가 궤도에 발사된다. 그런 다음 일련의 탱커용 스타십이 한 번에 하나씩 발사되어 데포에 도킹하고 남은 추진제를 데포로 이송한다. 데포가 가득 차면, 달 착륙선 버전의 스타십이 발사되어 도킹하고 연료를 보급받은 뒤 달로 향한다.
각 탱커 여행은 자체적인 완전한 로켓 발사이기 때문에, 이 횟수가 중요한 것이다. 더 많은 발사는 더 많은 시간, 더 많은 비용, 그리고 우주비행사가 지구에 머물러 있는 동안 문제가 발생할 가능성이 더 커짐을 의미한다. 버거는 스페이스X가 2027년 말까지 주 2회 스타십 발사를 달성하더라도, 패널의 추정치에 따라 데포를 채우는 데 약 3개월이 걸릴 것이라고 추산했다.
필요한 탱커의 수는 주로 각 탱커가 궤도까지 운반할 수 있는 추진제의 양과 그 과정에서 손실되는 양에 달려 있다. 스타십의 연료와 산소는 극저온으로 저장되며, 궤도 대기 중 일부는 서서히 증발한다. 이송 과정마다 더 많은 양이 손실된다. NASA는 현재 스타십이 운반할 수 있는 양을 기준으로 작업하고 있는 반면, 머스크의 추정치는 더 성능이 뛰어난 로켓을 가정한다.
머스크는 이전에 더 높은 발사 횟수 추정에 반발한 바 있다. 2021년, 한 정부 문서가 16회 발사를 제시한 후, 그는 이를 “극도로 불가능하다”고 부르며 8대의 탱커가 최대 필요량일 것이라고 말했다.
답의 상당 부분은 스페이스X가 아직 비행하지 않은 하드웨어에 달려 있다. 앞서 테슬라라티가 지적했듯이, 회사는 업그레이드된 V3 스타십을 사용하여 연료 보급 과정을 수행할 계획이며, 프레커트는 아르테미스 IV 임무가 “많은 첫 번째 시도”를 포함한다고 묘사했다. 그는 또한 블루 오리진의 블루문 착륙선이 첫 임무에 궤도 보급에 의존하지 않는다는 점을 고려해, 스페이스X와 블루 오리진 모두의 장애물을 제거하기 위해 노력하고 있는 제러드 아이작먼 NASA 행정관 팀을 칭찬했다.
일론 머스크
테슬라의 비밀리에 진행되던 ‘크리스탈 선 프로젝트’가 텍사스에서 큰 승인을 받다
포트 번 카운티는 목요일 테슬라의 제안된 101억 달러 규모 태양광 공장 계획에 대해 4건의 인센티브 협정을 승인했다.
포트 번 카운티 위원들은 목요일 텍사스주 니드빌 근처에 위치한 테슬라의 제안된 101억 달러 규모 태양전지 공장 계획에 대한 세금 인센티브 패키지를 승인했으며, 이는 회사가 어디에 공장을 지을지 결정하기 전에 필요한 마지막 지역 승인 중 하나를 얻게 된 것이다. 테슬라 관련 4개 협정 모두 4대 0으로 통과했다.
포트벤드 군 위원회 회의의 안건 메모에 따르면, 투표는 제34재투자구역 내 재산세 감면, 제381장 경제개발 협정, 특정 세금 대체금과 연계된 외국무역구역 이의제기 불수락, 그리고 별도의 세금 대체금 ‘정산’ 협정을 포괄했다.
내부적으로 ‘크리스탈 선 프로젝트(Project Crystal Sun)’로 알려진 이 프로젝트는 브라조스 강 남쪽, FM 762와 FM 1994 인근 약 3,000에이커 규모에서 태양전지 및 완성형 모듈을 생산할 예정이다. 8월 초 신청서가 처음 공개되었을 때 테슬라라티가 보도했듯, 텍사스주 JETI(주요 경제 개발 투자) 법안 하의 테슬라 신청서는 15억 달러의 부동산 투자와 86억 달러의 장비 투자로 분할되며, 2033년까지 9,712개의 상용 일자리가 창출될 것으로 예상되고 2029년 1분기 상용 가동이 목표로 설정되어 있다. 이 공장은 잉곳 및 웨이퍼 생산부터 셀 테스트에 이르기까지 전체 공정을 처리할 것이다.
테슬라의 비밀에 쌓인 100억 달러 규모 ‘크리스탈 선 프로젝트’ 신청서 내용
목요일의 승인에도 불구하고 부지가 확정된 것은 아니다. 테슬라는 텍사스 주재무관에게 아직 다른 입지를 고려 중이라고 밝혔으며, 휴스턴 크로니클에 따르면 입지 선정 고문인 데이비드 데니슨은 9월 라마 콘솔리디테드 ISD 이사회에게 경쟁이 포트벤드와 “매우 매력적인 패키지”를 제시한 한 주 외 경쟁사 사이로 좁혀졌다고 말했다. 테슬라는 2026년 말까지 결정을 내리기를 희망하며, 인센티브는 여전히 주재무관과 주지사 사무실의 승인을 받아야 한다.
현지 당국은 이제 자신이 할 수 있는 일을 거의 다 했다. 위원들은 8월 24일 특별 회의에서 재투자구역을 설립했으며, 대니얼 왕 임시 군수는 자신의 엔지니어링 회사가 과거 테슬라와 수행한 업무로 인해 공식적으로 사퇴했다. 라마 CISD 이사회는 9월 15일 2029년부터 2038년까지 유지 및 운영을 위해 테슬라의 자격 재산세를 평가액의 50%로 과세하는 JETI 협정을 진행하기 위해 7대 0으로 표결했다.
이 공장은 일론 머스크가 1월 테슬라 2025년 4분기 실적 통화회의에서 제시한 목표와 부합한다. 당시 그는 회사가 “원자재부터 완성형 태양광 패널에 이르기까지 전체 공급망에 걸쳐 연간 100GW의 태양전지 생산을 달성하기 위해 노력할 것”이라고 말했다. 3월, 테슬라가 텍사스로 향하는 중국산 태양광 제조 장비 29억 달러어치를 구매하기 위해 협상 중이라는 보도가 나왔다. 휴스턴 지역에는 이미 테슬라의 메가팩토리(브룩셔 소재)가 위치해 있으며, 메가팩 3 생산이 시작되었다. 테슬라는 3분기 실적 통화회의에서 2027년 메가팩 공급이 거의 매진되었음을 밝혔으며, 머스크는 목요일 X(구 트위터)에 데이터 센터의 수요 증가에 따라 “메가팩 생산을 최대한 늘리고 있다”고 작성했다.
일론 머스크
테슬라 구매자들은 차 자체가 아닌 완전 자율주행(FSD)을 위해 구매하고 있다, 데이터 분석 결과
2026년 3분기 신규 차량 인도 시 테슬라 완전 자율주행(감독 하)의 부착률이 사상 최고치를 기록했다.
북미 지역 신규 차량 인도 건수의 75%가 FSD 소프트웨어 구독을 포함했으며, 이는 전분기 55% 대비 20%p 증가한 수치로, 테슬라에서 가장 성숙한 시장에서 분기 대비 큰 성장을 보였다.
테슬라 2026년 3분기 실적: 매출은 예상 범위 내, EPS는 소폭 상회
테슬라는 3분기 주주 자료에서 신규 인도 차량의 75%가 FSD 구독을 포함했다고 밝혔다.
FSD(감독 하)⁴ 부착률은 계속 증가하여, 가장 성숙한 시장인 북미에서 신규 차량 인도 중 75% 이상을 기록했으며, 이는 전 분 대비 약 20%p의 증가이다. 우리는 FSD가 제공되는 시장에서 수요를 견인하고 있으며, 다른 시장에서의 승인을 얻기 위해 규제 기관과 지속적으로 협력하고 있다.
더 높은 부착률은 전체 FSD 소비자 기반의 강력한 성장과 함께했으며, 활성 구독자는 175만 명으로 전년 동기 대비 67% 증가했다. 처음으로 유료 고객 중 절반 이상이 미국에서 월 99달러에 제공되는 월간 구독제를 이용하고 있다.
사람들은 차에 FSD를 부착해서 사는 것이 아니라, 그 반대가 아니다.
— 일론 머스크 (@elonmusk) 2026년 10월 21일
올해 초 대부분의 시장에서 일회성 구매 옵션을 중단한 이후 구독제로의 전환이 가속화되었다. 반복적인 수익 모델은 큰 초기 지불금에 비해 수익 가시성과 마진을 개선한다. 북미 인도 물량의 4분의 3이 이제 FSD를 포함하고 있으므로, 소프트웨어는 이제 테슬라의 경제성과 부대 수익에서 명백히 큰 기여를 하고 있다.
지리적 확장은 추가적인 성장을 위해 여전히 중요하다. FSD는 이제 EU 내 9개국에서 이용 가능하며, 10만 명 이상의 고객이 1억 6,000만 킬로미터 이상을 주행했다. 테슬라는 광범위한 EU 전체 승인을 추진 중이며, 관련 투표는 12월에 있을 것으로 예상된다. 추가 시장에서의 유사한 진전은 북미를 넘어선 더 높은 부착률을 뒷받침할 수 있다.
이러한 결과는 분기 중 486,532대의 강력한 차량 인도 실적을 거둔 테슬라의 성과와 함께 나왔으며, 이는 4년 만에 최대 규모의 승용차 백로그를 기록했다. 배터리 공급은 여전히 물량을 제한하고 있지만, 회사는 FSD가 수요를 지속시키는 데 도움이 되는 명확한 차별화 요소라고 지적했다. 감독 기능이 개선됨에 따라 부착률은 계속 향상될 가능성이 높다.
표면적으로 이는 테슬라가 판매를 자율성 진전으로 어떻게 전환하는지를 보여주는 핵심 지표이다.
📄 원문 (English)
Elon Musk
Tesla reveals Optimus Academy, where robots teach themselves
Tesla has begun building production quality Optimus robots in Fremont and revealed its training plan.
Tesla has started building Optimus on the high volume line it set up inside its Fremont factory, and the company says the robots coming off it are the first that meet the bar for a real product. “The bots coming off this line are the first production-quality bots that we have manufactured,” Tesla wrote in its third quarter shareholder letter, adding that it has “proven that the current manufacturing process for Optimus is suitable for a commercial product.”
The line sits in space that built the Model S and Model X until this spring. Tesla cleared the old vehicle line in 46 days, as Teslarati reported in July, to make room for robot production sized for one million units a year. On Wednesday’s earnings call, Elon Musk said most of the equipment for that capacity is already in Fremont, with output set to climb toward roughly 20,000 robots a week as the line ramps.
Musk described the ramp as a classic S curve. “The growth of Optimus is an S curve, but the initial curve is a shallow slope,” he said. The team is now refining the robot’s AI, electromechanical design, reliability and service life, and Musk expects that work to be finished by the end of next year, when Tesla plans to start delivering Optimus to outside companies for dangerous, repetitive and around the clock jobs.
The most interesting part of the call was how Tesla plans to teach the robots. Its cars send real driving data back to the AI team from millions of vehicles, but Optimus has no fleet like that yet. “A big difference with Optimus versus the cars is we don’t have this vast fleet of cars from which we can gather training data,” Musk said. Tesla’s answer is an Optimus Academy, where 10,000 to 20,000 robots will practice a wide range of tasks and feed what they learn into the next version of the model. Every unit off the Fremont line becomes a source of that training data.
Smarter hardware is on the way too. Tesla plans to put its AI5 chip into Optimus next year, and Musk said a new Optimus video should arrive within one or two months showing the robot completing tasks driven by AI rather than preprogrammed motions. He took aim at rival humanoid demos that only run scripted routines, saying those would not hold up in the real world.
The supply chain is lining up behind the program. In September, Tesla certified Tuopu, Joyson and Sanhua as mass production partners for Optimus components. A far larger Optimus factory is also rising at Giga Texas, where drone footage from Joe Tegtmeyer showed the steel frame nearing completion, and Musk has pegged that plant’s long term target at 10 million robots a year.
Tesla executives also said Optimus production costs are trending toward the expected manufacturing cost of Cybercab, a sign the robot is being engineered for volume from the start. The hands remain the toughest piece of the design, a point Musk also made at the X Takeover event earlier this month, as Teslarati covered at the time, and that is where much of the current engineering effort is focused.
Elon Musk
The Starship moon landing number NASA and Elon Musk can’t agree on
Musk disputes NASA estimate of 22 Starship launches for Moon landing, predicting 6 to 8.
Elon Musk is disputing a new NASA safety panel estimate of how many Starship launches it will take to put astronauts on the Moon, saying the real number will be less than half the panel’s figure.
On Thursday, NASA’s Aerospace Safety Advisory Panel held its quarterly public meeting. Panel member Charlie Precourt, a former NASA astronaut, flagged the fueling process for SpaceX’s lunar lander as a major risk for Artemis IV, the mission planned to land a crew on the Moon in 2028. “We need to keep our eyes on numerous required fuelings for the lander,” Precourt said, according to Ars Technica. “I think the last estimate is around 22 flights.”
Ars Technica’s Eric Berger posted the comment on X, and Musk replied. “That’s way too high,” Musk wrote. “Actual number will be more like 6 to 8.”
The disagreement comes down to a basic problem with sending a ship as large as Starship to the Moon. Starship burns nearly all of its propellant just reaching Earth orbit, so it cannot continue on to the Moon without stopping for a refill. SpaceX’s answer is a gas station in space. First, a Starship that works as a storage tank, called a depot, is launched into orbit. Then a series of tanker Starships launch one at a time, dock with the depot and pump their leftover propellant into it. Once the depot is full, the lunar lander version of Starship launches, docks, fills up and heads for the Moon.
Every tanker trip is its own full rocket launch, which is why the count matters. More launches mean more time, more cost and more chances for something to go wrong before astronauts ever leave Earth. Berger estimated that even if SpaceX reaches twice weekly Starship launches by the end of 2027, filling a depot at the panel’s number would still take roughly three months.
How many tankers are needed depends mostly on how much propellant each one can carry to orbit and how much is lost along the way. Starship’s fuel and oxygen are stored at extremely cold temperatures, and some of it slowly boils off while waiting in orbit. More is lost in each transfer. NASA appears to be working from what Starship can lift today, while Musk’s range assumes a more capable rocket.
Musk has pushed back on higher counts before. In 2021, after a government document suggested 16 launches, he called that “extremely unlikely” and said eight tankers would be the most required.
Much of the answer depends on hardware SpaceX has not finished flying. As Teslarati noted earlier this year, the company plans to carry out the refueling process with its upgraded V3 Starship, and Precourt described Artemis IV as carrying “a large number of firsts.” He also praised NASA Administrator Jared Isaacman’s team for working to clear obstacles for both SpaceX and Blue Origin, whose Blue Moon lander does not rely on orbital refueling for its first mission.
Elon Musk
Tesla’s secretive “Project Crystal Sun” gets a big green light in Texas
Fort Bend County approved four incentive agreements Thursday for Tesla’s proposed $10.1 billion solar factory.
Fort Bend County commissioners on Thursday approved a package of tax incentives for Tesla’s proposed $10.1 billion solar cell factory near Needville, Texas, giving the company one of the last local approvals it needs before it decides where to build. All four Tesla agreements passed 4 to 0.
The votes covered a property tax abatement inside Reinvestment Zone No. 34, a Chapter 381 economic development agreement, a foreign trade zone non-objection paired with payments in lieu of certain taxes, and a separate payment in lieu of taxes “true up” agreement, according to agenda notes from the Fort Bend Commissioners Court meeting.
The project, known internally as “Project Crystal Sun,” would make solar cells and finished modules on roughly 3,000 acres near FM 762 and FM 1994, south of the Brazos River. As Teslarati reported when the filing first surfaced in August, Tesla’s application under the state’s JETI Act splits the investment into $1.5 billion in real property and $8.6 billion in equipment, with 9,712 permanent jobs projected by 2033 and commercial operations targeted for the first quarter of 2029. The plant would handle the full chain from ingot and wafer production through cell testing.
Inside Tesla’s secretive $10 Billion “Project Crystal Sun” filing
Thursday’s approval does not lock in the site. Tesla has told the Texas Comptroller it is still weighing other locations, and site selection adviser David Dennison told Lamar Consolidated ISD trustees in September that the race had narrowed to Fort Bend and one out of state rival with a “very compelling package,” according to the Houston Chronicle. Tesla hopes to decide before the end of 2026, and the incentives still need sign off from the Comptroller and the Governor’s office.
Local officials have now done nearly everything within their control. Commissioners created the reinvestment zone in an August 24 special meeting, with Interim County Judge Daniel Wong formally withdrawing himself over his engineering firm’s past work with Tesla. Lamar CISD trustees voted 7 to 0 on September 15 to advance a JETI agreement that would tax Tesla’s qualifying property at 50 percent of its value for maintenance and operations from 2029 through 2038.
The plant lines up with a target Elon Musk set on Tesla’s Q4 2025 earnings call in January, when he said the company would “work toward getting 100 GW a year of solar cell production, integrating across the entire supply chain from raw materials all the way to finished solar panels.” In March, Tesla was reported to be negotiating a $2.9 billion purchase of Chinese solar manufacturing equipment bound for Texas. The Houston area already hosts Tesla’s Megafactory in Brookshire, where Megapack 3 production has started. Tesla said on its Q3 call that Megapack supply for 2027 is nearly sold out, and Musk wrote on X Thursday that the company is “increasing production of Megapacks as much as possible,” as demand from data centers climbs.
Elon Musk
Tesla buyers are buying for Full Self-Driving and not for the car, data shows
Tesla Full Self-Driving (Supervised) showed a record attach rate at delivery for new vehicles in the third quarter of 2026.
75 percent of new vehicle deliveries in North America included a subscription to FSD software, up from 55 percent in the prior quarter, a 20-percentage-point sequential gain in the company’s most mature market.
Tesla Q3 2026 Earnings results: in-line revenues, slight beat on EPS
Tesla shed light on the Q3 Shareholder Deck that 75 percent of new deliveries came with an FSD subscription:
“FSD (Supervised)⁴ attach rate continued to grow, reaching over 75% of new vehicle deliveries in North America – our most mature market – a nearly twenty percentage point sequential increase. We believe that FSD is driving demand in markets where it is available, and we continue to work with regulators to get it approved in other markets. “
The higher attach rate accompanied strong growth in the overall FSD consumer base, as active subscriptions rose to 1.75 million, a 67 percent year-over-year increase. For the first time, more than half of paid customers are on the monthly subscription, which is priced at $99 per month in the U.S.
People are buying FSD with a car attached, not the other way around
— Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2026
The transition to subscriptions has accelerated since Tesla discontinued the one-time purchase option in most markets earlier this year. The recurring model improves revenue visibility and margins compared with large upfront payments. With three-quarters of North American deliveries now including FSD, the software is now an evidently large contributor to Tesla’s economics and ancillary revenue.
Geographic expansion remains important for further gains. FSD is now available in nine countries in the EU, and more than 100,000 customers have driven over 160 million kilometers. Tesla is pursuing broader EU-wide approval, with a related vote expected in December. Similar progress in additional markets could support higher attach rates beyond North America.
These results came as Tesla had a strong quarterly delivery performance of 486,532 vehicles in the quarter, which came with its largest passenger-vehicle backlog in four years. Battery supply continued to limit volume, but the company has pointed to FSD as a clear difference-maker that is helping sustain demand. As supervised capabilities improve, the attach rate will likely continue to improve.
At face value, it is a key measure of how Tesla is converting sales into autonomy progress.
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