AI 주식 매도세 속 다우 상승: 오늘의 주식 시장
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AI 주식 매도세 확대 속 다우 상승: 오늘의 주식 시장
주로 리스크 회피 성향이 강해진 AI 거래 심리의 무게로 나스닥 종합지수와 S&P 500이 적자로 전환되기 전까지 세 가지 주요 주식 지수는 상승했다.
월요일 주식 시장은 혼조세를 보였다. 주요 주식 지수가 장 초반 전반적으로 반등했으나, 장 후반으로 갈수록 상승세가 약화됐다. 페르시아 만 지역의 평화에 대한 낙관론이 다시 고조되고 있지만, 투자자, 트레이더, 투기꾼들은 여전히 AI 거래에 대해 신중한 태도를 유지하고 있다.
액시오스(Axios)에 따르면, 도널드 트럼프 대통령은 이스라엘의 벤야민 네타냐후 총리에게 중동의 교착 상태를 타개하기 위한 외교적 해결책에 개방적이라고 밝혔다. 이와 별도로 관련 developments에서 이슬람 공화국 통신사(IRNA)는 모자파 하메네이 최고 지도자가 이란 정부와 평화 협상에 임할 수 있도록 승인했다고 보도했다.
선물 만기일이 가까운 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 가격은 8% 하락한 배럴당 95.84달러를 기록했다. 국채 수익률은 혼조세를 보였는데, 2년물 국채는 1.3bp 상승한 4.594%를 기록한 반면, 10년물 국채는 2.5bp 하락한 4.904%, 30년물 국채는 2.9bp 하락한 5.28%를 기록했다.
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"최근 몇 주 동안 주식 시장의 장기적 강세 서사가 일부 타격을 입었지만, 여전히 유지되고 있습니다." 모건 스탠리의 E*TRADE 크리스 라킨 상무는 다음과 같이 지적했다. "도전 과제는 단기 모멘텀이었습니다. 급등하는 유가, AI 지출에 대한 우려, 인플레이션, 지정학적 리스크에 의해 방해받지 않고 며칠 연속 상승세를 이어가는 것이 쉽지 않았습니다."
장 마감 시점, 블루칩 다우존스 산업평균지수는 0.4% 상승한 51,983을 기록했다. 그러나 광범위한 S&P 500지수는 0.5% 하락한 7,541을 기록했고, 나스닥 종합지수는 1.1% 하락한 25,164를 기록했다.
라킨이 지적하듯, 이번 주 시장의 '변동성 유발 요인'에는 화요일의 중간 선거와 금요일의 10월 고용 보고서가 포함된다. "그는 압력 아래에서 휘어지지만 부러지지 않는 능력을 보여주었는데, 이는 긍정적인 신호입니다."라고 그는 결론지었다.
애플이 더 큰가, 엔비디아인가?
장 마감 후 분기 실적을 발표하는 애플(AAPL, -1.8%)은 반도체 주식들의 또 다른 하락세 속에서 글로벌 시가총액 순위 1위를 엔비디아(NVDA, -1.3%)와 오갔다.
아마존(AMZN, +2.2%)과 테슬라(TSLA, +1%)는 월요일에 뚜렷한 상승세를 보였으며, 그룹 전반에 대한 회의론에도 불구하고 '매그니피센트 7'의 일부 종목들이 매수세를 기록했다.
예를 들어 초거대 기술 기업인 알파벳(GOOGL, -0.3%), 메타 플랫폼스(META, -1.3%), 마이크로소프트(MSFT, -2.8%) 등은 자본 지출, 현금 흐름, AI 투자 수익률에 대한 lingering한 우려 속에 뒤처졌다.
아이덱스 라보라토리즈(IDXX, +21.9%)는 반려동물 의료 기업인 동사의 경영진이 예상보다 양호한 3분기 실적을 발표하고 연간 전망치를 상향 조정함에 따라 S&P 500 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했다.
한편, 셰윈윌리엄스(Sherwin-Williams, SHW, +6%)는 소재, 금융, 산업, 필수소비재, 부동산 섹터는 물론 소비재 discretionary 종목들이 1% 이상 상승하며 다우존스 지수 종목 중 가장 우수한 성과를 기록했다.
AI 관련 노출도가 높은 나스닥 상장사 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies, PLTR, -3.1%)가 오늘 밤 애플의 실적 발표 일정에 합류할 예정이라는 점에 유의하라.
마벨, 루멘텀 인수
마벨 테크놀로지(Marvell Technology, MRVL, -12.7%)는 루멘텀 홀딩스(Lumentum Holdings, LITE, -18.6%)를 인수하기로 했다. 이 합병은 "보완적인 전기 및 광학 능력"을 갖춘 기술주 간 제휴로, "차세대 AI 인프라 전반에 걸쳐 점점 더 복잡해지는 연결성 요구사항을 해결할 것"이라고 회사는 밝혔다.
루멘텀 주주는 보유한 LITE 주식 1주당 MRVL 주식 4.5주를 받게 된다. 이 거래는 LITE를 주당 약 1,132달러로 평가했으며, 이는 10월 28일 각 회사의 종가를 기준으로 약 24%의 프리미엄을 반영한 것이다.
마벨은 자사 포트폴리오가 "최첨단 CMOS, 실리콘 포토닉스, 화합물 반도체, 고급 패키징 및 제조 능력"을 아우르며 분산형 데이터센터를 포함한 광범위한 거리에서 "매우 최적화된 연결성 솔루션"을 제공할 것이라고 말했다.
경영진은 이번 거래가 장기적으로 매출 성장과 마진 확장을 견인할 것으로 예상하며, "연간 실행 기준 10억 달러 이상의 비용 시너지"를 달성할 수 있을 것이라고 밝혔다.
이번 거래는 "결산 후 첫 해"에 순이익에 기여할 것으로 예상된다. 그러나 AI에 대한 낙관론에도 불구하고 거래 발표 직후 MRVL과 LITE 모두 두 자릿수 하락세를 기록했다.
앤스로픽, 170억 달러 매출 보고
추수감사절 전에 주식 시장 역사상 최대 규모의 초기 공개 청약(IPO)이 될 수 있는 거래를 완료할 것으로 예상되는 앤스로픽(Anthropic, ANT)은 월요일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 업데이트된 등록 공고를 통해 3분기 매출이 169억 6천만 달러라고 보고했다.
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전체 매출 성장률은 전년 대비 약 1,127%였다. 그러나 분기별 성장률은 1분기 132%, 2분기 144%에서 47%로 둔화됐다. 스스로를 AI 연구 및 안전 기업이라고 설명하는 이 회사의 경영진은 232억 9천만 달러의 순손실을 보고했다.
사실, 투자자, 트레이더, 투기꾼들이 AI 혁명의 지속 가능성을 가격 책정에 반영하는 가운데 ANT 주식을 매수할지 여부는 더 복잡한 파장을 안고 있는 단순한 질문이다.
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데이비드 디트먼은 2015년 '버핏 외 읽어야 할 10개 투자 뉴스레터' 중 하나로 선정된 유틸리티 포캐스터(Utility Forecaster)의 전 편집장 겸 최고 투자 전략가였다. 캘리포니아 대학교 샌디에고 캠퍼스와 빌라노바 대학교 로스쿨을 졸업한 전 주권상인인 데이비드는 20년 이상 금융 미디어 분야에서 활동해 왔다.
📄 원문 (English)
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Dow Rises Amid More Selling for AI Stocks: Stock Market Today
All three main equity indexes were up before the weight of a mostly risk-off mood for the AI trade dragged the Nasdaq Composite and the S&P 500 into the red.
Stocks were mixed on Monday, as an early across-the-board bounce for the main equity indexes softened during the second half of the trading session. There's renewed optimism about peace in the Persian Gulf, though investors, traders and speculators remain cautious about the AI trade.
According to Axios, President Donald Trump told Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu that he's open to diplomacy as a way out of the stalemate in the Middle East. In a separate but related development, the Islamic Republic News Agency (IRNA) said Supreme Leader Mojtaba Khamenei has permitted Iran's government to engage in peace negotiations.
The front-month West Texas Intermediate crude oil futures contract declined 8% to $95.84 per barrel, while Treasury yields were mixed, with the 2-year (+1.3 basis points, 4.594%) ticking higher, but the 10-year (-2.5 bps, 4.904%) and the 30-year (-2.9 bps, 5.28%) tracking lower.
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"The stock market's longer-term bullish narrative may have taken some hits in recent weeks, but it's still intact," E*TRADE from Morgan Stanley Managing Director Chris Larkin observes. "The challenge has been short-term momentum — stringing together more than a few days without being disrupted by surging oil prices, concerns about AI spending, inflation, or geopolitics."
By the closing bell, the blue-chip Dow Jones Industrial Average was up 0.4% to 51,983. But the broad-based S&P 500 had shed 0.5% at 7,541, and the Nasdaq Composite was down 1.1% to 25,164.
As Larkin notes, the market's "volatility triggers" this week include midterm elections on Tuesday and the October jobs report on Friday. "Its ability to bend but not break under pressure has been a positive sign," he concludes.
Who's bigger, Apple or Nvidia?
Apple (AAPL, -1.8%), which is reporting fiscal fourth-quarter earnings after the closing bell, went back and forth atop the global market cap leaderboard with Nvidia (NVDA, -1.3%), amid another down day for semiconductor stocks.
Amazon (AMZN, +2.2%) and Tesla(TSLA, +1%) and were well in the green on Monday, with some Magnificent 7 stocks catching bids despite general skepticism about the group.
Hyperscalers Alphabet (GOOGL, -0.3%), Meta Platforms (META, -1.3%) and Microsoft (MSFT, -2.8%), for example, lagged amid lingering concerns about capex, cash flow and return on AI investment.
Idexx Laboratories (IDXX, +21.9%) led S&P 500 stocks after management of the pet healthcare outfit reported better-than-expected third-quarter results and raised its full-year outlook.
Sherwin-Williams (SHW, +6%), meanwhile, was the top-performing Dow Jones stock, as materials, financials, industrials, consumer staples and real estate, as well as consumer discretionary stocks, rose more than 1%.
Note that a Nasdaq stock with significant AI exposure, Palantir Technologies (PLTR, -3.1%), joins iPhone maker Apple on the earnings calendar this evening.
Marvell is buying Lumentum
Marvell Technology (MRVL, -12.7%) will buy Lumentum Holdings (LITE, -18.6%) in a tie-up of tech stocks with "complementary electrical and optical capabilities" that will "address increasingly complex connectivity requirements across next-generation AI infrastructure."
Lumentum shareholders will receive 4.5 MRVL shares for each LITE share they own. The deal values LITE at approximately $1,132 per share, a premium of about 24% based on each company's closing price on October 28.
Marvell says its portfolio will span "leading-edge CMOS, silicon photonics, compound semiconductors, advanced packaging and manufacturing capabilities" and deliver "highly optimized connectivity solutions across a wide range of distances," including distributed data centers.
Management expects the transaction to boost revenue growth and margin expansion over the long term, with "line of sight to more than $1 billion in annual run-rate cost synergies."
It'll be bottom-line accretive in "year one post-close." But both MRVL and LITE were down double digits in the immediate aftermath of the deal's announcement, despite the AI optimism.
Anthropic reports revenue of $17 billion
Anthropic (ANT), on track to complete what could be the biggest initial public offering (IPO) in stock market history before Thanksgiving, reported third-quarter revenue of $16.96 billion in an updated registration statement filed with the Securities and Exchange Commission (SEC) on Monday.
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Top-line growth was about 1,127% on a year-over-year basis. But growth slowed quarter to quarter, to 47% from 144% in Q2 and 132% in Q1. Management of the self-described AI research and safety company reported a net loss of $23.29 billion.
Indeed, whether to buy ANT stock is a simple question with more complex ramifications as investors, traders and speculators continue to price the durability of the AI revolution.
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David Dittman is the former managing editor and chief investment strategist of Utility Forecaster, which was named one of "10 investment newsletters to read besides Buffett's" in 2015. A graduate of the University of California, San Diego, and the Villanova University School of Law, and a former stockbroker, David has been working in financial media for more than 20 years.
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