AI 거래 약세 속에 투자자들이 국채 및 방어주로 이동하며 미국 주식 지수 주 마감 혼합
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미국 주식 지수, AI 투자 열기 식으며 국채 및 방어주 위주로 자금 이동
미국 주식 지수는 이번 주 기업 실적 발표, 특히 메타 플랫폼스(META)의 실적 발표 이후 소위 ‘AI 투자’ 열기가 식으면서 혼조세로 마감했다. 이에 따라 자금이 방어주와 국채로 이동하는 양상이 나타났다.
* S&P 500 지수는 금요일 7,623.68에 마감했으며, 전주 종가 7,659.44보다 하락했다. 나스닥 종합지수는 약 25,955.24를 기록했으며, 전주 종가 26,140.03보다 낮았다. 다우존스 산업평균지수는 52,215.16에 마감했으며, 전주 종가 52,002.41보다 상승했다.
* 통신서비스 섹터가 가장 부진했으며, 기술주도 이번 주 하락세로 마감했다. 헬스케어, 에너지, 부동산 섹터가 상승을 주도했다.
* 2년물, 10년물, 30년물 국채 수익률은 메타, 테슬라(TSLA), 램 리서치(LRCX), 넷플릭스(NFLX)의 분기 실적 발표 이후 투자자들이 AI 투자에서 빠져나가며 급락했다. 메타는 98억 9,000만 달러의 소송 해결 비용을 계상했으며, 자본지출 가이드라인을 하한선 기준으로 50억 달러 상향 조정했다. 이는 리스크 심리를 부양했던 스페이스 엑스(SPCX)와 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 강력한 실적 발표와 대비된다.
* 스티펠(Stifel)의 리포트는 “국채 수익률은 국제적 불확실성, 프랑스에서의 고조되는 불안감, 그리고 AI 관련 경기 둔화에 대한 우려 재고 등 자본이 전통적인 피난처를 모색하는 가운데 일부 안도감을 얻고 있는 것으로 보인다”고 밝혔다.
* 브렌트유는 이번 주 배럴당 117달러를 상회했다. Rystad Energy의 리포트는 “이란과 연대한 후티의 사우디아라비아 인프라 공격, 호르무즈 해협에서의 이란 상선 공격 재개, 그리고 러시아-우크라이나 에너지 휴전 협정 붕괴가 원유 및 제품 시장 전반에 지정학적 리스크 프리미엄을 유지시키고 있다”고 설명했다.
* 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이스라엘이 다음 달 이란에 대한 추가 타격 계획을 수립했다고 보도했다. 알자지라에 따르면, 이란 이슬람혁명수비대는 재발하는 공격이 테헤란으로 하여금 인접 국가를 침공하고 미군 작전에 사용되는 기지를 타격하도록 촉발할 수 있다고 밝혔다.
📄 원문 (English)
US Equity Indexes Close Mixed This Week as Investors Rotate into Treasury Bonds, Defensives as AI Trade Falters
US equity indexes closed mix this week as the so-called AI trade faltered following corporate results, in particular from Meta Platforms (META), setting the stage for a rotation into defensives and government bonds.
* The S&P 500 closed at 7,623.68 on Friday, versus 7,659.44 a week ago. The Nasdaq Composite stood at about 25,955.24, compared with 26,140.03 a week earlier. The Dow Jones Industrial Average ended at 52,215.16, relative to 52,002.41 last week.
* Communication services was the worst performer, and technology also ended the week lower. Healthcare, energy and real estate led the gainers.
* The two-, 10- and 30-year yields sank after investors bolted out of the AI trade following Meta, Tesla (TSLA), Lam Research (LRCX), and Netflix's (NFLX) quarterly results. Meta reported a $9.89 billion litigation settlement charge and raised its capital expenditures guidance by $5 billion at the bottom end. That contrasts with Space Exploration Technologies (SPCX) and Super Micro Computer's (SMCI) strong earnings reports that had helped boost risk sentiment.
* Treasury yields "appear to be getting some relief as capital seemingly seeks a traditional haven amid international uncertainty, including escalating unease in France as well as renewed concerns regarding an AI-related slowdown," a Stifel note said.
* Brent traded above $117.00 per barrel this week. The Iran-aligned "Houthi attacks on Saudi infrastructure, renewed Iranian strikes on commercial shipping in the Strait of Hormuz, and the collapse of the Russia-Ukraine energy truce are sustaining a geopolitical risk premium across crude and product markets," a Rystad Energy note said.
* The US and Israel have mapped out plans for fresh strikes on Iran next month, The New York Times reported. Iran's Islamic Revolutionary Guard said renewed attacks could prompt Tehran to invade neighboring countries and hit bases used in US military operations, Al Jazeera reported.
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