일론 머스크, 10월 AI 폭락 종식 가능성…엔비디아·인텔·샌디스크 일제 반등, 스페이스X 발언 영향
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일론 머스크가 10월 AI 폭락을 종식시켰을 가능성: 스페이스X의 한 발언으로 엔비디아, 인텔, 샌디스크 강세
일론 머스크의 한 발언이 장전 거래에서 반도체 주가를 급등시켰지만, 이러한 모멘텀이 진정한 전환점을 의미하는지 아니면 일시적인 반등에 불과한지는 10월 나머지 기간이 결정할 것이다.
스페이스X(나스닥: SPCX | SPCX 가격 예측)의 창립자 일론 머스크는 지난 밤 열린 3분기 실적 통화 회의에서 스페이스X가 AI 컴퓨팅 용량을 얼마나 빠르게 확장하고 있는지 설명했다.
장전 거래에서 반도체 주가가 반등했다. 엔비디아(나스닥: NVDA)는 1.82% 상승한 220.42달러에 거래되었고, 인텔(나스닥: INTC)은 1.69% 상승한 93.24달러를 기록했으며, 샌디스크(나스닥: SNDK)는 3.22% 상승한 1,409.28달러에 거래되었다. 스페이스X는 8.22% 상승했다. 강력한 상승세는 장 시작 이후에는 유지되지 않았지만, 동부 표준시 오전 11시 기준 세 주식 모두 여전히 상승세를 유지하고 있었다.
머스크의 발언은 AI 인프라 관련 주식이 10월에 큰 타격을 입은 중요한 시점에 나왔다. 지난 한 달 동안 샌디스크는 21.35% 하락했고 인텔은 14.14% 하락했다. 엔비디아는 0.83% 하락하는 데 그쳤다.
스페이스X의 실적 발표와 머스크의 기대치 비교
실적 발표 내용: 최고재무책임자(CFO) 브렛 존슨은 스페이스X가 3분기 말 평가 기준 1.7기가와트의 컴퓨팅 용량을 확보했다고 밝혔다. 존슨은 3분기 자본 지출(장비 및 건물에 대한 지출)을 196억 달러로 집계했으며, 4분기 전망치를 350억~400억 달러로 제시했다. 경영진은 현재 가격 기준 신규 컴퓨팅 용량이 1년 이내에 자체 비용을 상쇄한다고 밝혔다. 1기가와트의 컴퓨팅 용량은 AI 칩 군집이 소비하는 전력량을 측정하는 단위이며, 1기가와트는 대형 발전소가 생산하는 전력량과 거의 동일하다.
기대치: 일론 머스크는 스페이스X가 2026년 나머지 기간 동안 매월 약 20만 개의 엔비디아 블랙웰 울트라 칩을 가동할 예정이며, 2027년에도 같은 속도를 유지하고 내년에는 주로 베라 루빈으로 전환할 것이라고 말했다. 머스크는 스페이스X가 연말까지 2.5~3기가와트의 컴퓨팅 용량을 가동할 것으로 예상했다. 그는 2027년에 10기가와트를 추가할 것이라 확신하며, "내년 말까지 컴퓨팅 용량이 13기가와트 미만으로 증가한다면 놀랄 것"이라고 말했다. 머스크는 내년 2분기 말까지 20기가와트의 신규 전력 및 냉각 시설과 44만 개 칩 규모의 베라 루빈 훈련 클러스터를 목표로 하고 있다. 또한 그는 모든 요청에 수락한다면 스페이스X의 컴퓨팅 용량을 "수배 이상" 임대할 수 있다고 밝혔다. 스페이스X는 어떤 칩 제조업체와의 구매 계약도 공시하지 않았다.
각 주식의 실제 상승 요인
엔비디아: 이는 직접적인 수요 증거다. 엔비디아의 자체 발표에는 "스페이스XAI가 에이전트 AI 애플리케이션을 위해 엔비디아 베라 CPU를 배포한다"는 내용이 성장 전략으로 명시되어 있다. 그럼에도 불구하고 엔비디아의 3분기 가이드라인인 1,080억 달러(±2%)는 이미 막대한 수요를 전제로 하고 있으므로, 머스크의 발언은 해당 수치를 높이기보다는 뒷받침하는 역할을 한다.
인텔: 연관성은 간접적이다. 인텔은 스페이스X, xAI, 테슬라와 함께 테라팹의 전략적 파트너로 합류했으며, 배런즈지는 인텔의 상승을 머스크의 테라팹 발언과 연결 지었다.
샌디스크: 모든 AI 서버 랙에는 저장 장치가 필요하며, 데이터센터 부문 매출은 지난 분기 29억 7,700만 달러에 달했다.
한 아침의 상승이 의미하는 바는 미미하다
머스크 자신은 전력, 냉각 및 전기 장비가 제약 요인이라고 지적했으며, 이는 데이터 센터 뒤쪽의 공급업체들에게 계속해서 주목을 끌게 만드는 동일한 제약 조건이다(우리는 전력부터 냉각까지 7개사를 선별하여 무료 AI 인프라 보고서로 정리했다). 또한 머스크는 장기 계약 대신 "실질적으로 현물 시장 가격"으로 컴퓨팅 용량을 임대하고 있다고 밝혔는데, 이는 수요가 고정되어 있지 않음을 의미한다.
CNBC는 그의 발언 이후 상장된 AI 클라우드 제공업체들의 주가가 상승했다고 보도했다. 트루이스트는 이번 분기를 “AI 클라우드 제공업체들의 강세장을 뒷받침하는 실적 시즌 중 첫 번째 데이터 포인트”로 평가했다. 같은 날, 켄 그리핀은 AI가 “거의 확실하게” 버블 상태에 있다고 말했다.
머스크가 AI 매도세를 종식시켰는가?
아직은 아니다. 머스크는 이번 실적 시즌에서 지금까지 나온 가장 강력한 수요 신호를 제시했지만, 이는 아직 서명되지 않은 경영진의 목표일 뿐이다. 머스크는 직접 엔비디아를 언급했으므로, 인텔과 샌디스크가 오늘 상승하는지가 진정한 테스트가 될 것이다. 만약 두 종목이 10월 21일 전일 종가인 각각 91.69달러와 1,365.38달러보다 높은 가격으로 마감한다면, 투자자들은 그의 발언을 진지하게 받아들인 것이다. 10월 내내 부정적 심리가 AI 인프라 거래를 주도해 왔으며, 실적 시즌이 해당 섹터 주식들이 필요로 하는 촉매제가 될 수 있다.
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📄 원문 (English)
Elon Musk May Have Ended the October AI Crash as NVIDIA, Intel, and SanDisk Rally after One SpaceX Quote
One quote from Elon Musk sent chip stocks surging in premarket trading, but whether that momentum signals a real turning point or just a brief relief rally is what the rest of October will decide.
Elon Musk, founder of SpaceX (NASDAQ:SPCX | SPCX Price Prediction), used the company’s third-quarter earnings call last night to describe how fast SpaceX is adding AI computing capacity.
Chip stocks bounced in premarket trading. NVIDIA (NASDAQ:NVDA) rose 1.82% to $220.42. Intel (NASDAQ:INTC) gained 1.69% to $93.24, and SanDisk (NASDAQ:SNDK) added 3.22% to $1,409.28. SpaceX rose 8.22%. Strong gains didn’t hold past the open, but as of 11 a.m. ET, all three stocks were still in the green.
The quote from Musk comes at an important time as AI infrastructure stocks have been hit hard in October. Over the past month, SanDisk is down 21.35% and Intel is down 14.14%. NVIDIA fell only 0.83%.
What SpaceX Reported Versus What Musk Expects
Reported: Chief Financial Officer Bret Johnson said SpaceX ended Q3 with 1.7 gigawatts of rated compute. Johnson put Q3 capital expenditures (spending on equipment and buildings) at $19.6 billion and guided Q4 to between $35 billion and $40 billion. Management said new compute pays for itself in less than a year at current pricing. A gigawatt of compute measures how much electricity a fleet of AI chips draws. One gigawatt is roughly what a large power plant produces.
Expected: Elon Musk said SpaceX is on track to bring roughly 200,000 NVIDIA Blackwell Ultra chips online every month for the rest of 2026, keep that pace in 2027, and shift mostly to Vera Rubin next year. Elon Musk said SpaceX should have 2.5 to 3 gigawatts online by year-end. He is fairly confident of adding 10 gigawatts in 2027 and said “I would be surprised if we brought on less than 13 gigawatts of compute by the end of next year.” Elon Musk is aiming for 20 gigawatts of new power and cooling, plus a 440,000-chip Vera Rubin training cluster by the end of Q2. He also said SpaceX could rent out its compute “several times over” if it said yes to every request. SpaceX disclosed no purchase orders with any chipmaker.
How Much Each Stock Actually Gains
NVIDIA: This is direct demand evidence. NVIDIA’s own release lists “SpaceXAI to deploy NVIDIA Vera CPUs for agentic AI applications” as a growth initiative. Even so, its Q3 guide of $108B ±2% already assumes huge demand, so the comments support that number more than they raise it.
Intel: The link is indirect. Intel joined Terafab as a strategic partner alongside SpaceX, xAI, and Tesla, and Barron’s tied Intel’s gain to Musk’s Terafab comments.
SanDisk: Every AI server rack needs storage, and Datacenter revenue reached $2.977B last quarter.
Why One Morning Proves Little
Musk himself named power, cooling and electrical equipment as the limiting factors, the same constraint that keeps pulling attention toward the suppliers behind the data centers (we rounded up seven of them, from power to cooling, in a free AI infrastructure report). He also leases compute at “effectively the spot market rate” instead of signing long-term deals, which means that demand is not locked in.
CNBC reported that listed AI cloud providers rose after his comments. Truist called the quarter “the first data point during the earnings season to support the bull case for AI cloud providers”. On the same day, Ken Griffin said AI is “almost certainly” in a bubble.
Did Musk Just End the AI Sell-Off?
Not yet. Musk gave the strongest demand signal so far in this earnings season, but these remain unsigned management targets. Musk directly mentioned NVIDIA, so whether Intel and SanDisk rise today are the real test. If both close October 21 above their prior closes of $91.69 and $1,365.38, buyers are treating the comments as real. Negative sentiment has been driving the AI infrastructure trade across October; earnings season could be the catalyst stocks in the space need.
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