업데이트: AI 투자 열기 식으며 미국 주식 지수 조정, 이란의 중동 이웃 국가 침공 경고에 원유 급등
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업데이트: AI 관련 매물 매도세로 미국 주식 지수 하락, 이란의 중동 이웃 국가 침공 경고로 원유 급등
(첫 번째 문단에서 지수/가격 변동, 거시경제 데이터, 기업 및 지정학적 뉴스를 반영하여 업데이트함.)
메타 플랫폼스(META)와 테슬라(TSLA)의 분기 실적이 이른바 AI 관련 매물 매도세를 부추겼고, 이란이 공격받을 경우 이웃 국가들을 침공하겠다고 경고하면서 원유 가격이 급등했다.
나스닥 종합지수는 2.9% 하락한 25,929.1을 기록했고, S&P 500은 1.5% 하락한 7,644.8로 떨어졌으며, 다우존스 산업평균지수는 목요일 장 마감 전 0.1% 미만 하락한 52,810.7을 기록했다.
기술, 통신 서비스, 선택소비재 섹터가 하락을 주도한 반면, 필수소비재와 유틸리티 섹터가 상승을 이끌었다. 이는 CBOE 변동성 지수(VIX)가 17% 급등하는 가운데 위험 회피 심리가 반영된 결과다. 미국 국채 수익률은 급락했으며, 투자자들이 기술 관련 대형주에서 안전자산으로 자산을 회전시켰다. 10년물 국채 수익률은 11.9bp 하락한 5.03%, 30년물 국채 수익률은 9.7bp 하락한 5.34%, 2년물 국채 수익률은 10bp 하락한 4.72%를 기록했다.
메타는 청소년 정신 건강과 소셜 미디어 관련 소송으로 98억 9,000만 달러의 소송 해결 비용을 보고했으며, 자본 지출 가이드라인을 하한가 기준 50억 달러 인상한 1,350억 달러에서 1,450억 달러로 상향 조정했다. 메타 이사회는 2027년 1월부터 공개 상장된 의결권이 없는 보통주 신종 클래스를 승인했다. 메타 주가는 7.9% 폭락하며 S&P 500과 나스닥에서 가장 부진한 종목 중 하나가 되었다.
다른 주요 지수 구성 종목인 테슬라는 3분기 조정 후 순이익과 매출이 감소했다는 소식에 2.3% 하락했다.
램 리서치(LRCX) 주가는 공급망 제약과 중국 매출 감소 전망을 밝히며 분기 실적과 매출이 시장 기대치를 상회했다는 기대를 무색하게 만들었다. 이에 따라 램 리서치 주가는 S&P 500과 나스닥에서 가장 큰 폭으로 하락한 종목 중 하나로 12% 급락했다.
핀비즈(Finviz)가 집계한 데이터에 따르면, 시가총액이 각각 2,000억 달러를 초과하는 종목들 중 가장 부진한 종목 20개 중 15개가 기술 섹터에 속했다. 약 484억 3,300만 달러의 자산을 운용하는 아이셰어스 PHLX 반도체 ETF(SOXX)는 AI 관련 매물 매도세로 6.8% 하락했다.
뉴욕타임스는 미국 관리들을 인용해 미국과 이스라엘이 다음 달 중간선거 이후 이란에 대한 추가 타격 계획을 수립했다고 보도했다. 알자지라 등 중동 방송에 따르면, 이란 이슬람혁명수비대는 새로운 '공세' 전략의 일환으로 재개된 공격이 테헤란으로 하여금 이웃 국가들을 침공하고 미국 군사 작전에 사용되는 기지를 공격하도록 할 수 있다고 밝혔다. 여러 보도에 따르면, 미국은 이란 인프라에 대한 새로운 공격 이후 사우디아라비아의 비응급 정부 직원과 그 가족들에게 퇴거를 명령했다.
선물 만기인 서부 텍사스 중질유(WTI) 원유 계약은 2.4% 상승한 배럴당 99.46달러로 뛰었고, 글로벌 기준유인 브렌트유는 4.2% 상승한 배럴당 113.43달러로 급등했다.
📄 원문 (English)
Update: US Equity Indexes Retreat as AI Trade Falters, Crude Oil Surges Amid Iran's Invasion Warning to Mid-East Neighbors
(Updates with index/price moves, macroeconomic data, and company/geopolitical news from the first paragraph.)
US equity indexes fell as quarterly results from Meta Platforms (META) and Tesla (TSLA) hurt the so-called AI trade, while Iran's warning to invade neighboring countries if attacked sent crude oil sharply higher.
The Nasdaq Composite slumped 2.9% to 25,929.1, the S&P 500 dropped 1.5% to 7,644.8, and the Dow Jones Industrial Average slipped less than 0.1% to 52,810.7 ahead of Thursday's close.
Technology, communication services, and consumer discretionary led decliners, while consumer staples and utilities topped the gainers, reflecting a risk-off mood amid a 17% spike in the CBOE volatility index VIX. US Treasury yields plunged, with the 10-year yield down 11.9 basis points to 5.03%, the 30-year rate sliding 9.7 basis points to 5.34%, and the two-year yield slumping 10 basis points to 4.72% as investors rotated into haven assets from technology-linked mega-caps.
Meta reported a $9.89 billion litigation settlement charge over teen mental health and social media while raising its capital expenditures guidance by $5 billion at the bottom end to $135 billion to $145 billion. Meta's board approved a new class of publicly listed, non-voting common stock from January 2027. Its shares slumped 7.9%, among the S&P 500 and the Nasdaq's worst performers.
Another index heavyweight, Tesla, dropped 2.3% after the company reported lower Q3 adjusted earnings and revenue.
Lam Research (LRCX) shares sank 12%, among the steepest declines in the S&P 500 and the Nasdaq, after the tech giant flagged supply-chain constraints and guided to lower China sales, taking the shine off its fiscal Q1 earnings and revenue beats.
Fifteen of the 20 worst-performing stocks in a category with market capitalizations exceeding $200 billion each were from the technology sector, according to data compiled by Finviz. The iShares PHLX Semiconductor Exchange Traded Fund (SOXX), with about $48.43 billion in assets under management, slumped 6.8%, amid a pullback from the AI trade.
The US and Israel have mapped out plans for fresh strikes on Iran after the US midterm elections next month, The New York Times reported, citing US officials. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said renewed attacks could prompt Tehran to invade neighboring countries and hit bases used in US military operations as part of its new "offensive" strategy, Al Jazeera, a Middle Eastern broadcaster, reported. The US has ordered non-emergency government employees and their families to leave Saudi Arabia following fresh attacks on the country's infrastructure, according to multiple reports.
The front-month West Texas Intermediate crude oil contract jumped 2.4% to $99.46 per barrel, and global benchmark Brent soared 4.2% to $113.43 per barrel.
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