이 냉철한 테슬라 강세론자는 여전히 사이버캡에서 거대한 성과를 기대한다
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테슬라(TSLA)의 최근 실적 통화에서 자본 지출 계획에 대한 50억 달러의 놀라운 감액은 대규모 사이버택시 네트워크의 장기적 잠재력에 대한 투자자 신뢰를 흔들지 못했다.
테슬라가 설계상의 과제에 직면하면서 옵티머스 휴머노이드에 대한 일부 단기적 신뢰는 상실되었을 수 있지만, 사이버택시에 대해서는 그렇지 않았다.
그 예로, 주식에 대해 중립적 등급을 부여한 모건스탠리 분석가 앤드류 페르코코의 합리적인 모델링 가정조차도 사이버택시 차량 대수가 2040년 말까지 500만 대에 도달할 것으로 전망한다. 이는 아래 차트가 보여주듯 향후 3년 동안 급격한 성장을 통해 이루어질 것이다.
페르코코는 "중요하게도 테슬라는 지리적 확장과 기존 시장 내 차량 밀도 증가를 모두 추구하며, 올해 말까지 24/7 서비스, 고속도로, 고속도로 및 더 많은 기상 조건으로 운영 시간을 확대할 계획"이라고 말했다. 그는 "우리의 질문에 대한 답변으로 경영진은 소프트웨어 기능이 현재 확장 속도에 제약이 되고 있음을 인정했지만, 시간이 지남에 따라 규제 승인이 주요 병목 현상이 될 수 있다고 밝혔다"고 덧붙였다.
그는 "우리는 자율 주행 마일리지, 차량 밀도 및 안전 성능의 지속적인 성장을 상업적 규모로의 진전을 향한 가장 중요한 지표로 보고 있다. 지금까지 입증된 진전 속도를 고려할 때 2027년까지의 차량 대수 추정에 대해 더 큰 확신을 갖게 되었다"고 말했다.
머스크는 수요일 밤 테슬라 실적 통화에서 텍사스 오스틴에 있는 테슬라의 사이버택시 차량 대수가 약 한 달 전 출시 이후 10배로 증가했다고 말했다. 현재 오스틴에서는 300대 이상의 사이버택시가 운행 중이다.
테슬라는 3분기 말 기준 사이버택시 서비스의 누적 자율 주행 마일리지 약 200만 마일에 도달했다고 밝혔다. 오스틴의 운영 시간은 현재 오전 6시부터 자정까지다.
회사는 11월 중 텍사스 댈러스로 사이버택시 서비스를 확대할 계획이다.
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📄 원문 (English)
Tesla's (TSLA) surprise $5 billion haircut to its capital expenditure plans in its latest earnings call hasn't shaken investor confidence in the long-term potential of a large Cybercab network.
Maybe some near-term confidence was lost in the Optimus humanoid as Tesla deals with design challenges, but not in Cybercabs.
Case in point: Even the reasonable modeling assumptions on the cybercab from Morgan Stanley analyst Andrew Percoco, who has an Equal Weight rating on the stock, still have the fleet size hitting 5 million by the end of 2040. That will be fueled by sharp growth over the next three years, as the chart below indicates.
"Importantly, Tesla is pursuing both geographic expansion and increasing fleet density within existing markets, with plans to expand operating hours toward 24/7 service, higher-speed roads, highways, and more weather conditions by year-end," Percoco said. "In response to our question, management acknowledged that software capabilities remain a constraint on scaling today, although regulatory approvals could become the primary bottleneck over time."
He added, "We continue to view sustained growth in unsupervised miles, fleet density, and safety performance as the most important indicators of progress toward commercial scale. We come away from the quarter more confident in our fleet size estimates through 2027 given the pace of progress demonstrated thus far."
Musk said on Tesla's late Wednesday earnings call that the company's Cybercab fleet in Austin, Texas, has grown by a factor of 10 since its launch roughly a month ago. The company has more than 300 Cybercabs operating in Austin.
Tesla said it has reached nearly 2 million cumulative unsupervised miles for its Cybercab service as of the end of the third quarter. Operating hours in Austin are now 6 a.m. to midnight.
The company plans to expand its Cybercab service to Dallas in November.
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