업데이트: 메타 실적 발표 후 AI 테마 약세에 미국 주식 지수 하락, 이란의 침공 경고에 원유 급등
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업데이트: 메타의 실적 발표 후 AI 관련 투자가 빛을 잃으면서 미국 주식 지수가 하락하고, 이란이 침공을 경고하며 원유 가격이 급등했다.
(첫 번째 문단에서 지수/가격 변동, 거시경제 데이터, 기업 및 지정학적 뉴스를 반영하여 업데이트함.)
메타 플랫폼스(META)와 테슬라(TSLA)의 분기 실적이 이른바 AI 관련 투자를 부양하지 못했고, 이란이 공격받을 경우 인접 국가들을 침공하겠다고 경고하며 원유 가격이 상승하면서 미국 주식 지수가 하락했다.
나스닥 종합지수는 2.4% 하락한 26,051.5로 마감했으며, S&P 500은 1.3% 하락한 7,655.7로, 다우존스 산업평균지수는 0.2% 하락한 52,751.5로 장을 마쳤다.
기술 및 통신 서비스 섹터가 하락을 주도한 반면, 소비재 필수품과 유틸리티 섹터가 상승을 이끌며 위험 회피 심리가 반영됐다. 공포 지수로 불리는 CBOE 변동성 지수(VIX)도 15% 급등한 19.22를 기록했다.
메타는 청소년 정신 건강과 소셜 미디어 관련 소송으로 98억 9,000만 달러의 소송 해결 비용을 보고했으며, 자본 지출 가이드라인을 하한가 기준 50억 달러 인상한 1,350억~1,450억 달러로 상향 조정했다. 메타 이사회는 2027년 1월부터 공개 상장된 비의결권 보통주 신종 클래스를 승인했다. 메타 주가는 7.2% 폭락하며 S&P 500과 나스닥에서 가장 부진한 종목 중 하나가 됐다.
DA 데이비슨의 리서치 노트는 "테슬라와 메타 플랫폼스의 실적 발표가 AI 관련 지출 규모에 대한 우려를 완전히 해소하지 못하면서 고성장 기술주들이 새로운 압박을 받았다"며 "원유 가격 반등이 투자자 심리에 추가적인 부담으로 작용했다"고 분석했다.
지수 중추 종목인 테슬라도 3분기 조정 후 순이익과 매출이 감소했다는 소식에 주가가 2% 하락했다.
라미 리서치(LRCX) 주가는 공급망 제약과 중국 매출 감소 전망을 제시하며 분기 실적과 매출이 시장 기대치를 상회했다는 소식에 빛이 바랜 후 11% 폭락했으며, 이는 S&P 500과 나스닥에서 가장 큰 하락폭 중 하나였다.
Finviz가 집계한 데이터에 따르면, 시가총액이 각각 2,000억 달러를 초과하는 종목 중 가장 부진한 종목 20개 중 15개가 기술 섹터에 속했다. 약 484억 3,300만 달러의 자산을 운용하는 아이셰어스 PHLX 반도체 ETF(SOXX)는 AI 관련 투자 위축 속에 6.2% 하락했다.
프로cter & 갬블(PG)은 회계연도 1분기 핵심 순이익과 순매출이 증가했다는 소식에 주가가 6% 급등하며 다우존스 지수를 끌어올렸다.
뉴욕타임스는 미국 관리들을 인용해 미국과 이스라엘이 다음 달 중간선거 이후 이란에 대한 새로운 타격 계획을 수립했다고 보도했다. 이란의 이슬람혁명수비대는 알자지라(중동 방송사)의 보도에 따라, 재개된 공격이 테헤란의 새로운 '공세적' 전략의 일환으로 인접 국가 침공과 미국 군사 작전에 사용되는 기지 공격을 초래할 수 있다고 밝혔다. 여러 보도에 따르면, 이란 인프라에 대한 새로운 공격 이후 미국은 비상업용 정부 직원과 그 가족들에게 사우디아라비아를 떠나라고 명령했다.
선물 만기가 가까운 서부 텍사스산 중질유(WTI) 원유 계약은 2.1% 상승한 배럴당 99.23달러를 기록했으며, 글로벌 기준유종인 브렌트유는 3.2% 상승한 배럴당 112.31달러로 올랐다.
DA 데이비슨의 리서치 노트는 "사우디아라비아에 대한 새로운 후티 공격으로 주요 수출 지역의 원유 공급 차단에 대한 우려와 더 넓은 지역적 확전 가능성이 높아지면서 브렌트유는 5월 이후 최고 수준으로 상승했다"고 설명했다.
금 선물은 2.4% 하락한 온스당 4,051.8달러를 기록했으며, 은 선물은 5% 폭락한 온스당 54.80달러로 마감했다.
미국 국채 수익률은 정오 이후 급락했다. 10년물 국채 수익률은 11.9bp 하락한 5.03%를 기록했으며, 30년물 금리는 9.7bp 하락한 5.34%로 떨어졌다. 또한 2년물 국채 수익률은 10bp 급락한 4.72%를 기록했다.
컨퍼런스보드의 선행지수는 9월 중 보합을 유지했다. 이는 블룸버그가 집계한 설문조사에서 예상된 0.1% 감소와 8월의 0.1% 감소 전망을 상회하는 결과다.
10월 17일 종료 주간의 신규 실업수당 청구건수는 상향 조정된 전주 20만 건에서 순환적으로 19만 4천 건으로 감소했다. 이는 블룸버그가 집계한 애널리스트 설문조사에서 예상된 20만 건보다 낮은 수치다. 4주 이동평균치는 1천 건 하락한 19만 7천 7백 50건을 기록했다.
📄 원문 (English)
Update: US Equity Indexes Drop as AI Trade Loses Shine After Meta's Results While Crude Oil Jumps as Iran Warns of Invasion
(Updates with index/price moves, macroeconomic data, and company/geopolitical news from the first paragraph.)
US equity indexes fell as quarterly results from Meta Platforms (META) and Tesla (TSLA) failed to boost the so-called AI trade, while Iran's warning to invade neighboring countries if attacked lifted crude oil.
The Nasdaq Composite slumped 2.4% to 26,051.5, the S&P 500 dropped 1.3% to 7,655.7, and the Dow Jones Industrial Average slipped 0.2% to 52,751.5 after midday Thursday.
Technology and communication services led decliners, while consumer staples and utilities topped the gainers, reflecting a risk-off mood. The CBOE volatility index, VIX, also known as the fear gauge, surged 15% to 19.22.
Meta reported a $9.89 billion litigation settlement charge over teen mental health and social media while raising its capital expenditures guidance by $5 billion at the bottom end to $135 billion to $145 billion. Meta's board approved a new class of publicly listed, non-voting common stock from January 2027. Its shares slumped 7.2%, among the worst performers on the S&P 500 and the Nasdaq.
"High-growth technology stocks came under renewed pressure after earnings from Tesla and Meta Platforms failed to fully ease concerns about the scale of AI-related spending," a DA Davidson research note said. "A rebound in oil prices further weighed on investor sentiment."
Tesla, another index heavyweight, saw shares slide 2% after the company reported lower Q3 adjusted earnings and revenue.
Lam Research (LRCX) shares sank 11%, among the steepest declines in the S&P 500 and the Nasdaq, after the tech giant flagged supply-chain constraints and guided to lower China sales, taking the shine off its fiscal Q1 earnings and revenue beats.
Fifteen of the 20 worst-performing stocks in a category with a market capitalization exceeding $200 billion each were from the technology sector, according to data compiled by Finviz. The iShares PHLX Semiconductor Exchange Traded Fund (SOXX), with about $48.43 billion in assets under management, slumped 6.2%, amid a pullback from the AI trade.
Procter & Gamble's (PG) shares jumped 6%, leading the Dow higher, after the company reported higher fiscal Q1 core earnings and net sales.
The US and Israel have mapped out plans for fresh strikes on Iran after the US midterm elections next month, The New York Times reported, citing US officials. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said renewed attacks could prompt Tehran to invade neighbouring countries and hit bases used in US military operations as part of its new "offensive" strategy, Al Jazeera, a Middle Eastern broadcaster, reported. The US has ordered non-emergency government employees and their families to leave Saudi Arabia following fresh attacks on the country's infrastructure, according to multiple reports.
The front-month West Texas Intermediate crude oil contract jumped 2.1% to $99.23 per barrel, and global benchmark Brent advanced 3.2% to $112.31 per barrel.
"Brent crude climbed to its highest level since May after fresh Houthi attacks in Saudi Arabia heightened fears of a broader regional escalation and potential disruptions to oil supplies from a key exporting region," the DA Davidson note said.
Gold futures dropped 2.4% to $4,051.8, and silver futures plunged 5% to $54.80.
US Treasury yields sank after midday. The 10-year yield fell 11.9 basis points to 5.03%, the 30-year rate slumped 9.7 basis points to 5.34%, and the two-year yield plunged 10 basis points to 4.72%.
The Conference Board's measure of leading indicators held steady in September, versus expectations for a 0.1% decrease in a Bloomberg-compiled poll as well as a 0.1% decline in August.
Initial jobless claims fell sequentially to 194,000 in the week ended Oct. 17 from an upwardly revised 200,000, compared with expectations for 200,000 in a survey of analysts compiled by Bloomberg. The four-week moving average slid by 1,000 to 197,750.
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