로봇 전쟁 – 중국이 로봇 산업을 장악하다
🇰🇷 한글 번역
작년 중국은 희토류 자석에 대한 수출 라이선스를 의무화하기 시작했다. 몇 주 만에 일론 머스크는 투자자들에게 테슬라의 옵티머스 로봇 생산이 영향을 받았다고 밝혔다.
그 이유는 모든 휴머노이드 로봇이 움직이기 위해 최대 4.5kg의 희토류 자석이 필요하며, 중국은 전 세계 공급량의 90% 이상을 생산하기 때문이다.
이는 REalloys(NASDAQ: ALOY)가 해결책을 마련하기 위해 꾸준히 준비해 온 바로 그 문제다. 이 회사는 사스카처원에서의 정제부터 오하이오에서의 제련에 이르기까지 중국 외부의 희토류 공급망을 구축하고 있다.
그리고 이 문제는 곧 훨씬 더 커질 전망이다. 골드만삭스는 2035년까지 매년 약 650만 대가 판매될 것으로 예상하며, 이는 기존 전망치의 거의 5배에 달한다.
따라서 REalloys가 노리고 있는 시장 중 하나로 로봇 산업을 지정한 것은 놀라운 일이 아니다. 그리고 이 문제가 얼마나 빠르게 커지고 있는지 이해하려면 실제로 로봇이 얼마나 빠르게 등장하고 있는지 살펴봐야 한다.
휴머노이드 로봇이 실험실을 벗어나 공장 라인으로 진출하다
수년간 휴머노이드 로봇은 주로 박람회 부스와 온라인 비디오에 등장해 왔지만, 2026년이 되어서야 상황이 마침내 변하기 시작했다.
7월, 테슬라는 프리몬트 공장의 모델 S 및 모델 X 생산 라인을 중단하고 그 자리에 첫 번째 옵티머스 생산 라인을 설치하고 있다고 밝혔다.
회사는 곧 생산이 시작될 것으로 예상하며, 궁극적인 계획은 연간 100만 대의 로봇을 생산할 수 있는 용량을 갖추는 것이다.
하지만 중국은 더 빠르게 움직이고 있다. 중국 공업정보화부의 고위 관료는 올해 중국의 휴머노이드 로봇 생산량이 10만 대를 초과할 것으로 예상된다고 밝혔다.
초기 수치들도 이를 뒷받침한다. 연구 기관 IDC에 따르면 2026년 상반기 전 세계로 출하된 휴머노이드 로봇은 약 25,000대로, 1년 전보다 5배 이상 많았으며 이 중 대부분은 중국에서 생산되었다.
즉, 중국은 대부분의 로봇을 제조하고 있으며, 그 안에 들어가는 자석의 대부분도 생산하고 있다.
미국 로봇 제조업체에게 이는 베이징의 단일 라이선스 결정이 전체 생산 라인을 마비시킬 수 있음을 의미하며, 이는 REalloys가 제거하려고 하는 바로 그 위험이다.
그리고 실제로 로봇 내부에 무엇이 들어있는지 살펴보면 상황은 더 악화된다.
모든 로봇에는 약 30개의 모터가 필요하며, 모든 모터에는 자석이 필요하다.
휴머노이드 로봇은 관절로 움직이며, 각 관절에는 자체 모터가 필요하다. 이는 로봇당 약 30개의 모터가 필요함을 의미하며, 각각의 모터는 희토류 자석으로 구동된다.
이 중 일부 모터는 고온에서 작동하며, 디스프로슘과 터븀이라는 두 가지 중희토류 원소가 소량 포함된 경우가 아니면 온도가 너무 높아지면 자석이 강도를 잃기 시작한다.
📄 원문 (English)
Last year, China started requiring export licenses for rare earth magnets. Within weeks, Elon Musk was telling investors that production of Tesla's Optimus robot had been affected.
That's because every humanoid robot needs up to 4.5 kilos of rare earth magnets to move, and China makes more than 90% of the world's supply.
It's exactly the problem REalloys (NASDAQ: ALOY) has been building to help solve. The company is putting together a rare earth supply chain outside of China, from processing in Saskatchewan to metal-making in Ohio.
And the problem is about to get a lot bigger. Goldman Sachs now expects roughly 6.5 million of them to be sold every year by 2035, which is nearly five times what it was forecasting before.
So it's no wonder REalloys has named robotics as one of the markets it's going after. And to understand how quickly this problem is building, you have to look at how fast the robots are actually showing up.
Humanoid Robots Are Moving Out of the Lab and Onto Factory Lines
For years, humanoid robots mostly showed up in trade show booths and online videos, but in 2026, that's finally started to change.
In July, Tesla said it shut down the Model S and Model X lines at its Fremont factory and was installing its first Optimus production lines in their place.
The company says it expects production to start soon, and the eventual plan is capacity for 1 million of these robots a year.
China is moving even faster, though. A senior official at China's industry ministry said the country's output of humanoid robots is expected to top 100,000 this year alone.
And the early numbers back that up. Research firm IDC counted nearly 25,000 humanoid robots shipped worldwide in the first half of 2026, which was more than five times as many as a year earlier, and most of them came from China.
So China is building most of the robots, and it's making most of the magnets that go inside them too.
For an American robot maker, that means a single licensing decision in Beijing could stall a whole production line, which is the exact risk REalloys is trying to help take off the table.
And it gets worse when you look at what's actually inside one of these robots.
Every Robot Needs About 30 Motors, and Every Motor Needs a Magnet
A humanoid robot moves with its joints, and every joint needs its own motor. That works out to roughly 30 motors per robot, and every one of them runs on a rare earth magnet.
Some of those motors run hot, and a magnet that gets too hot starts to lose its strength unless it contains a small amount of two heavy rare earths called dysprosium and terbium.
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