일론 머스크, 마이크론 주식 투자자에게 놀라운 소식 전해
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우주 탐사 기업 스페이스엑스와 테슬라(TSLA -0.86%)의 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 최근 X(구 트위터)에 게시한 글 이후 마이크론 테크놀로지(MU -5.30%) 주식에 엄청난 상승세를 안겨줬다.
테마별 주식 투자와 거시 경제 거래에 대한 통찰력을 제공하는 시트리니 리서치(Citrini Research)의 애널리스트가 올린 글에 답하며, 머스크는 휴머노이드 로봇에 필요한 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM)가 “지구상 그 어떤 것보다 많을 것”이라고 지적했다. 이 발언 이후 마이크론 주가는 5% 이상 급등했다.
본 글에서는 휴머노이드가 실제로 메모리 산업과 마이크론 테크놀로지의 다음 주요 성장 동력이 될 수 있는지 살펴볼 것이다.
이미지 출처: 게티 이미지.
로봇이 메모리 산업의 다음 주요 촉매제가 될 수 있다
카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)에 따르면, 휴머노이드로부터의 DRAM 수요는 2026년부터 2030년까지 거의 21배 증가할 수 있다. 이 연구 기관은 현재 19GB인 각 휴머노이드의 DRAM 탑재량이 2030년 말까지 39GB로 뛸 수 있다고 지적했다.
MU 마이크론 테크놀로지
나스닥 · 2026년 10월 30일 오후 4:00(동부 표준시) 기준
그러나 머스크는 휴머노이드가 훨씬 더 많은 DRAM을 필요로 할 것이라고 믿는다. 예를 들어 테슬라는 옵티머스 로봇을 구동하는 AI5 칩에 72GB의 메모리를 사용하고 있으며, AI6 칩에는 144GB의 메모리가 탑재되어 있다. 주목할 점은 머스크가 AI5의 메모리 용량을 절반으로 줄여야 했으며, AI6 칩의 메모리 용량도 3분의 1 감소했다는 것이다. 테슬라는 지속적인 메모리 부족 상황 속에서 충분한 메모리 물량을 확보하고 생산 비용을 절감하기 위해 이러한 조치를 취해야 했다.
주목할 만한 점은 테슬라가 이미 옵티머스 생산에 착수했으며 내년 고객 배송을 시작할 의도라는 것이다. 머스크는 테슬라가 프리몬트 공장에서 매년 100만 대의 휴머노이드를 생산할 수 있다고 예측한다. 또한 공장에서의 자율형 로봇 수요가 증가하고 있다.
예를 들어 토요타는 40만 대의 로봇을 투입해 공장을 자동화하는 것을 목표로 하고 있다. 한편 골드만 삭스는 최근 2035년 휴머노이드 판매 전망치를 무려 5배나 상향 조정했다. 이 투자 은행은 2035년 휴머노이드 로봇 출하량이 650만 대에 달해 1,380억 달러의 수익을 창출할 것으로 추정한다.
이처럼 휴머노이드는 데이터 센터, 스마트폰, 차량, 개인용 컴퓨터와 같은 기존 촉매제에 더해 장기적으로 메모리 칩에 대한 견조한 수요를 지속할 가능성이 높다.
투자자들은 마이크론 주식을 매수하지 않음으로써 실수를 하고 있을 수 있다
마이크론 주가는 최근 어려움을 겪어왔다. 인공지능(AI) 인프라에 대한 막대한 지출의 지속 가능성에 대한 우려가 반도체 주식을 압박해 왔지만, 휴머노이드와 물리적 AI와 같은 신흥 틈새 시장은 메모리 시장이 장기적으로 엄청난 속도로 성장할 준비가 되어 있음을 시사한다.
마이크론의 CEO 산제이 메흐로타는 최근 실적 발표 통화에서 “메모리 탑재량과 단위 수 증가에 힘입어 물리적 AI는 이번 세기 말까지 메모리 및 스토리지 수요의 중요한 동력이 될 수 있다”고 지적했다. 중요한 점은 메흐로타가 “여러 물리적 AI 고객들이 당사의 차세대 제품을 샘플링하고 있다”며, 물리적 AI 중심의 메모리 시장 규모가 장기적으로 크게 증가할 수 있다고 언급했다는 것이다. 메흐로타에 따르면:
레벨 4 이상의 자율주행차에서 메모리 용량은 일반적으로 200GB를 초과하며, 저장 용량은 여러 테라바이트에 달한다. 이는 현재 레벨 2+ 및 레벨 3 반자율주행차보다 각각 한 차원 이상 더 큰 규모다. 휴머노이드 로봇도 자율주행차와 유사한 메모리 및 저장 요구사항을 갖출 것으로 예상된다.
따라서 AI가 데이터 센터를 넘어 실제 세계의 응용 분야로 확장됨에 따라 마이크론의 타겟 시장은 크게 성장할 것이다. 이것이 현재 이 주식을 매수하는 것이 명백한 선택인 이유를 설명해 준다. 마이크론은 현재 이익 대비 주가수익비율(PER)이 13배에 불과하며, 전향적 이익 대비 주가수익비율은 5배로 더욱 매력적이다. 이러한 밸류에이션은 당해 회계연도에 주당 이익이 133% 증가할 것으로 예상되는 기업에게는 극도로 저평가된 수준이다.
마이크론은 이미 수익과 이익의 놀라운 성장을 견인할 강력한 촉매제를 보유하고 있으며, 물리적 AI와 같은 새로운 기회에서 큰 승리를 거둘 준비가 되어 있다. 따라서 현재 밸류에이션에서 이 AI 관련 주식을 매수하는 것은 현명한 장기 투자 전략이 될 것이다. 마지막으로, 머스크의 최근 메모리 시장 현황에 대한 발언은 최근 약세를 겪은 마이크론 주식에 필요한 부스터를 제공할 수 있다.
📄 원문 (English)
Space Exploration Technologies and Tesla (TSLA -0.86%) CEO Elon Musk has given shares of Micron Technology (MU -5.30%) a terrific boost after his latest post on X, formerly Twitter.
While replying to a post by an analyst at Citrini Research, which provides thematic equity investing and macro trading insights, Musk pointed out that the dynamic random-access memory (DRAM) needed in humanoid robots "will exceed everything else on Earth." Micron stock surged more than 5% following Musk's remark.
In this article, we will check if humanoids can indeed become the next major growth driver for the memory industry and Micron Technology.
Image source: Getty Images.
Robots can become the next big catalyst for the memory industry
According to Counterpoint Research, DRAM demand from humanoids could increase by almost 21x between 2026 and 2030. The research firm notes that the DRAM content in each humanoid could jump from the current 19GB to 39GB by the end of the decade.
MU Micron Technology
NASDAQ · As of 4:00 PM ET 10/30/26
However, Musk believes that humanoids will need much larger DRAM. Tesla, for instance, uses 72GB of memory on its AI5 chip that powers the Optimus robot, while the AI6 chip is equipped with 144GB of memory. It is worth noting that Musk had to slash the AI5's memory capacity in half, while the AI6 chip saw a one-third drop in memory capacity. Tesla had to make this move to procure enough memory volumes and reduce production costs amid the ongoing memory shortage.
What's worth noting is that Tesla has begun production of Optimus and intends to start shipping to customers next year. Musk predicts that Tesla can produce a million units of its humanoids every year at the Fremont factory. Moreover, demand for autonomous robots is increasing in factories.
Toyota, for instance, aims to automate its factories by deploying 400,000 robots. Meanwhile, Goldman Sachs recently increased its humanoid sales forecast for 2035 by a whopping 5x. The investment bank estimates that shipments of humanoid robots could reach 6.5 million units in 2035, generating $138 billion in revenue.
As such, there is a strong likelihood that humanoids will sustain robust demand for memory chips over the long run, adding to existing catalysts such as data centers, smartphones, vehicles, and personal computers.
Investors may be making a mistake by not buying Micron stock
Micron stock has been in hot water lately. Concerns about the sustainability of heavy spending on artificial intelligence (AI) infrastructure have weighed on semiconductor stocks, but emerging niches such as humanoids and physical AI suggest that the memory market is poised to continue growing at a terrific pace over the long run.
Micron CEO Sanjay Mehrotra noted on the recent earnings call that "physical AI can become a significant driver of memory and storage demand by the end of this decade," driven by increases in memory content and units. Importantly, Mehrotra notes that "several physical AI customers are sampling our next-generation products," and the size of the physical AI-focused memory market could increase substantially over the long run. According to Mehrotra:
Memory content in Level 4 and higher autonomous vehicles typically exceeds 200GB, while storage content reaches multiple terabytes, each more than an order of magnitude greater than in today's Level 2+ and Level 3 semi-autonomous vehicles. Humanoid robots are expected to have comparable memory and storage requirements to autonomous vehicles.
So, as AI moves beyond data centers into real-world applications, Micron's addressable market will grow substantially. This explains why buying this stock is a no-brainer right now. Micron trades at just 13 times earnings, while the forward earnings multiple of 5 is even more attractive. These multiples are extremely cheap for a company that's expected to clock a 133% increase in earnings per share in the current fiscal year.
Given that Micron already has solid catalysts driving phenomenal growth in revenue and earnings and is poised to win big from new opportunities such as physical AI, buying this AI stock at its current valuation will be a smart long-term move. And finally, Musk's latest statement on the state of the memory market could give Micron stock a much-needed boost after recent weakness.
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